股神巴菲特的 波克夏 ·海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)公佈的2021第4季 最新持股 名單,本季持股變動依然很大。

波克夏 竟然贏大盤這麼多?! 到底股神這季怎麼出手?波克夏 在疫情中新購入和增持什麼股票?是否會繼續減持和出清金融股和藥廠股呢?今年至今誰漲最多?現在就來分析 波克夏 本季的持股異動。

(截圖日為2021年02月24日)

波克夏持股分析

波克夏 2021 第四季總覽

本季異動的股票數量眾多,本季波克夏 新購入3支股票、加碼4支股票、減碼8支股票、出清2支股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料,去年底手頭共有1,467.2億美元現金和約當現金,低於第三季新高紀錄1,492億美元。

前年波克夏投入247億美元回購自家公司的股票,創下新紀錄。今年第四季波克夏斥資69億美元購入庫藏股,低於第三季的76億美元,規模仍高於2021年前兩季的66億和60億美元。波克夏2021年買回庫藏股總額達271億美元,超過2020年的回購紀錄 247 億美元,再創下歷史新高。

波克夏的Q4財報顯示,淨利成長11%至396.5億美元。

波克夏股票2021年化總報酬率為29.60%,優於美股標普500指數的26.9%、更大幅優於道瓊指數的18.7%與那斯達克指數同期漲幅21.4%。

 今年截至2022/02/24為止,波克夏A股收盤價為465,515.00,漲幅為2.47%,同期指數收益率皆為負:道瓊(- 8.97%)、標普500 (- 11.58%)、和納斯達克指數( -17.77%)。

總結來說,從2020年起, 波克夏 減持異動幅度相當大。在以前,波克夏 單季減持+出清超過10支股票是在 2010年第1季時減持9支股票、出清4支股票。但從2020年第一季起,每季減持+出清都超過10支。

2020 Q1 減持17支股票、出淸2支股票;
2020 Q2 減持10支股票、出清7支股票;
2020 Q3 減持  9支股票、出清1支股票;
2020 Q4 減持  6支股票、出清5支股票;
2021 Q1 減持11支股票、出淸2支股票;
2021 Q2 減持 8 支股票、出淸3支股票;
2021 Q3 減持 7 支股票、出淸3支股票;
2021 Q4 減持 8 支股票、出淸2支股票。

波克夏 A股在今年 2月9日創下盤中 $488,399.84 的歷史新高( 一股約台幣1,368萬元)。

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波克夏 A股(BRK.A) 股價走勢圖

▲波克夏A股(BRK.A) 股價走勢圖


波克夏 本季前五大持股

波克夏前五大持股部位波克夏整體持股的79.36%,略高於上季的77.29%分別為:

    1. 蘋果 (AAPL,47.60%)
    2. 美國銀行 (BAC,13.58%)
    3. 美國運通 (AXP,7.49%)
    4. 可口可樂 (KO,7.16%)
    5. 卡夫亨氏食品 (KHC,3.53%)。

前五名與上季相同,持股部位皆保持不變。

蘋果(股票代號:AAPL)

蘋果 去年持續創新高蘋果在2021年 漲幅達 33.82%目前股價為 160.07。

波克夏在前年第3,4季連續被小幅減持,但仍是波克夏最大的持股部位。今年蘋果股價與大盤持平約下跌9.86%。雖然本季持股部位不變,佔波克夏總持股比率為47.60%。估計去年為波克夏帶來共 7.7億的股息收入 (約台幣 214.9億元)。目前波克夏持有 8.87億股蘋果股票,市值約 1,498億美元。

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▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

波克夏 的蘋果持股變化圖

▲波克夏的蘋果持股變化圖

美國銀行(股票代號:BAC)

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巴菲特近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行 (股票代號:BAC) 本季持股部位仍高居第二,持股價值約 479 億美元。

2020 年因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。美國銀行從2020年開盤的35.35 最低跌到 17.95,跌幅近50%,雖然下半年有回漲,但全年跌幅也有13.94%。

隨著經濟復甦及疫苗的施打,去年美國銀行股價也開始大幅回升,漲幅達46.78%,
,目前股價為44.78。而今年漲幅約 0.65%,優於大盤,佔波克夏總持股比率為 13.58%,估計去年為波克夏帶來共 7.9億的股息收入 (約台幣 220.6億元。)目前波克夏持有 10.1億股美國銀行股票,市值約 479億美元。

▲美國銀行(BAC) 股價走勢圖

美國運通(股票代號:AXP)

台灣對於VISA 和Master Card比較熟,美國運通(American Express,AXP)目前全球市佔第三名,是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司,與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。

美國運通2021年漲幅高達 35.31%,幾乎是兩倍的漲幅跑嬴道瓊工業指數(18.73%)截至2022/02/24美國運通漲幅約為 15.50%,股價為188.95,大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為7.49%,估計去年為波克夏帶來共 2.6億的股息收入 (約台幣 73.0億元。)目前波克夏持有 1.52億股美國運通股票,市值約 292億美元。

▲美國運通 (AXP) 股價走勢圖

可口可樂 (股票代號:KO)

同樣受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。今年年初更被加皇資本市場(RBC Capital Markets)分析師調低股票評級,認為疫情將持續限制大型活動和餐廳的用餐,可口可樂股價當天大跌3.8%。

去年可口可樂的股價表現不如大盤,全年漲幅約7.97%。截至2022/02/24可口可樂漲幅約為 4.02%,目前股價為61.59,表現優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 7.16%, 估計去年為波克夏帶來共 6.7億的股息收入 (約台幣 187.0億元。)目前波克夏持有 4億股可口可樂股票,市值約 243億美元。
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▲可口可樂 (KO) 股價走勢圖

卡夫亨氏食品 (股票代號:KHC)

卡夫亨氏食品是美國一家食品公司,成立於2015年,由卡夫及亨氏合併所成立,為全球第五大及北美第三大的食品飲料廠商。

受到疫情影響,全球多項商品出現短缺,番茄醬包正是其中之一。卡夫亨氏食品表示將在未來 4 年內投資英國食品製造工廠 1.99 億美元,製造番茄醬、美奶滋和沙拉奶油等。

卡夫食品在2021年漲幅約3.58%。今年截至2022/02/24卡夫食品漲幅約為 11.70%,目前股價為40.1,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 3.53%, 估計去年為波克夏帶來共 5.2億的股息收入 (約台幣 145.9億元)。目前波克夏持有 3.26億股卡夫食品股票,市值約 113億美元。

 

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▲卡夫食品 (KHC) 股價走勢圖


波克夏 本季新增 3 支股票

◆ Activision Blizzard Inc 動視暴雪 (股票代號:ATVI)

動視暴雪是一家位於美國加利福尼亞州聖塔莫尼卡市的電子遊戲控股公司。此公司於2008年7月經由動視與威望迪遊戲兩間公司合併所創立。動視暴雪從2005年起為標準普爾500指數的組成股票之一。動視暴雪目前由五個單位組成:動視發行、暴雪娛樂、King、MLG以及動視暴雪影業。

波克夏在本季新購入約 1,466萬股,購入均價約為 $68.02,推估持股成本為10.00億美元。截至2022/02/24動視暴雪漲幅約為 21.31%,目前股價為80.71,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.29%, 目前波克夏持有 1,466萬股動視暴雪股票,市值約 12億美元。

▲Activision Blizzard Inc 動視暴雪 (ATVI) 股價走勢圖

◆ Nu Holdings( 股票代碼:NU)

NU 是巴西金融科技業者 Nubank 的母公司,Nubank除了並非傳統銀行,也提供數碼服務而沒有實體分行。波克夏在 NU 去年首次公開發行 (IPO) 前曾投資 5 億美元,Nubank當時表示這是公司成立以來獲得的最大筆單筆投資。

波克夏在本季新購入約 1.07億股,購入均價約為 $9.82,推估持股成本為11.00億美元。截至2022/02/24 Nu Holdings跌幅約為 -19.83%,目前股價為7.52,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.30%,市值約 9億美元。

◆ Liberty Media Formula One Series C 一級方程式集團( 股票代碼:FWONK)

一級方程式集團是一組負責推廣世界一級方程式錦標賽和行使該項運動商業權利的公司。 該集團之前由德爾塔托普科所有,這是一家總部位於澤西的公司,主要由投資公司CVC資本合夥公司、沃德爾-里德公司和LBI集團擁有,其餘所有權分別為伯尼·埃克萊斯頓、其他投資公司和公司董事所有。它後來被自由媒體收購。

波克夏在本季新購入約 212萬股,購入均價約為 $58.25,推估持股成本為1.00億美元。一級方程式集團在2021年漲幅達 48.45%,截至2022/02/24一級方程式集團跌幅約為 -3.49%,目前股價為61.03,表現略優於大盤。目前佔波克夏總持股比率為 0.04%,市值約 1億美元。

▲一級方程式集團(FWONK)股價走勢圖


波克夏 本季加碼 4 支股票

波克夏在本季加碼了雪佛龍(CVX)、Liberty Media Corporation(LSXMA)、復修硬件(RH)和Floor & Décor (FND)。

雪佛龍 (股票代號:CVX)

雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是世界最大的跨國能源公司之一,其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。雪佛龍的股價也從2020年開盤的120.81,一路下跌到最低51.6,跌幅逼近六成,直到年底仍有近三成的跌幅未被收復。

波克夏在2020年Q3秘密新購入了4,427 萬股雪佛龍,Q4再購入423萬股。經過去年前兩季減持砍半後,連續兩季加碼,本季加碼 33.24%持股,購入約 954萬股,購入均價約為 $113.83,推估持股成本為11.00億美元。

雪佛龍在2021年漲幅達 38.96%,優於大盤。截至2022/02/24雪佛龍漲幅約為 15.51%,目前股價為135.55,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 1.36%, 估計去年為波克夏帶來共 1.2億的股息收入 (約台幣 34.4億元)。目前波克夏持有 3,825萬股雪佛龍股票,市值約 52億美元。

 

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▲雪佛龍 (CVX) ▲雪佛龍(CVX)股價走勢圖

波克夏的雪佛龍持股變化圖

復修硬件 (股票代號:RH)

復修硬件(Restoration Hardware) 是美國高級家具零售商,波克夏在2019年第三季首次購入,於2020年第四季開始連續三季少量加碼,本季繼續少量加碼1.37%持股,購入約 2萬股,購入均價約為 $613.5。

復修硬件在2021年漲幅達 19.76%,截至2022/02/24復修硬件跌幅約為 -31.47%,目前股價為367.27,表現大幅跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.29%,目前波克夏持有 182萬股復修硬件股票,市值約 7億美元。

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◆ Floor & Décor Holdings (股票代號:FND)

美國硬質地板零售商 Floor & Decor,創立於2000年,總部位於美國佐治亞州Atlanta,是硬地板市場的專業領先零售商,提供瓷磚,木材,石材,相關工具和地板配件,以及提供專業安裝人員,為客戶及企業提供安裝服務。公司於2017年於登陸紐交所。

波克夏上季新購入Floor & Décor,在本季繼續加碼 3.29%持股,購入約 3萬股,購入均價約為 $129.07。

Floor & Décor在2021年漲幅達 40.02%,但截至2022/02/24 Floor & Décor跌幅約為 -30.60%,目前股價為90.23,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.03%, 目前波克夏持有 84萬股Floor & Décor股票,市值約 1億美元。

▲Floor & Decor Holdings (FND)股價走勢圖


波克夏 本季減持 8支股票,出清 2 支股票

波克夏 藥廠股:減持三支,出清一支

波克夏在2021年大幅減持藥廠股,本季繼續減持:

減持艾伯維(AbbVie,股票代號:ABBV)78.93%持股,賣出約 1,136萬股,賣出均價約為 $118.5,推估約13.47億美元。這是連續第4季被減持。

減持必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb,股票代號:BMY)76.40%持股,賣出約 1,684萬股,賣出均價約為 $58.67,推估約9.88億美元。這是連續第4季被減持。

減持Royalty Pharma( 股票代碼:RPRX)34.21%持股,賣出約 450萬股,賣出均價約為 $38.96,推估約1.75億美元。Royalty Pharma為上季新購入的股票,本季就被減持。

出清梯瓦製藥工業( 股票代碼:TEVA)賣出約 4,279萬股,賣出均價約為 $9,推估約3.85億美元。

波克夏 金融股減持三支

◆ Visa( 股票代碼:V): 波克夏減持13.23%持股,賣出約 127萬股,賣出均價約為 $214.28,推估約2.71億美元。這是連續第2季被減持。

萬事達( 股票代碼:MA): 波克夏減持7.04%持股,賣出約 30萬股,賣出均價約為 $345.75,推估約1.04億美元。這是連續第2季被減持。

威達信集團(股票代號:MMC):波克夏在本季大幅減持 85.23%持股,賣出約 234萬股,賣出均價約為 $166.42,推估約3.89億美元。這是連續第3季被減持。

波克夏 其他:減持兩支、出清一支

特許通訊公司( 股票代碼:CHTR):減持8.85%持股,賣出約 37萬股,賣出均價約為 $679.38,推估約2.53億美元。這是連續第2季被減持。

克羅格( 股票代碼:KR):減持 0.61%持股,賣出約 38萬股,賣出均價約為 $42.11,推估約1,579萬美元。這是波克夏首次賣出克羅格,之前曾連續五季被加持。

Sirius XM( 股票代碼:SIRI):出清賣出約 4,366萬股,賣出均價約為 $6.26,推估約2.73億美元。


波克夏 本季新購入/增持明細

雪佛龍( 股票代碼:CVX),加碼 954萬股,買入均價:$113.83

Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM( 股票代碼:LSXMA),加碼 535萬股,買入均價:$50.26

Nu Holdings( 股票代碼:NU),新購入 10,712萬股,買入均價:$9.82

動視暴雪( 股票代碼:ATVI),新購入 1,466萬股,買入均價:$68.02

復修硬件( 股票代碼:RH),加碼 2萬股,買入均價:$613.5

一級方程式集團( 股票代碼:FWONK),新購入 212萬股,買入均價:$58.25

Floor & Décor( 股票代碼:FND),加碼 3萬股,買入均價:$129.07

波克夏本季出清/減持明細

克羅格( 股票代碼:KR),減碼 38萬股,賣出均價:$42.11

特許通訊公司( 股票代碼:CHTR),減碼 37萬股,賣出均價:$679.38

Visa( 股票代碼:V),減碼 127萬股,賣出均價:$214.28

萬事達( 股票代碼:MA),減碼 30萬股,賣出均價:$345.75

艾伯維公司(AbbVie)( 股票代碼:ABBV),減碼 1,136萬股,賣出均價:$118.5

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)( 股票代碼:BMY),減碼 1,684萬股,賣出均價:$58.67

Royalty Pharma( 股票代碼:RPRX),減碼 450萬股,賣出均價:$38.96

威達信集團( 股票代碼:MMC),減碼 234萬股,賣出均價:$166.42

Sirius XM( 股票代碼:SIRI),出清 -4,366萬股,賣出均價:$6.26

梯瓦製藥工業( 股票代碼:TEVA),出清 -4,279萬股,賣出均價:$9

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波克夏 2021年漲幅冠軍

前十名名單如下,前八名漲幅都超過 40%,第一名更是破 50% !!!!


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