股神巴菲特的 波克夏 ·海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)公佈的2020第4季 最新持股 名單,本季持股變動依然很大。

到底股神這季怎麼出手?波克夏 在疫情中新購入和增持什麼股票?蘋果公司在分折拆後表現如何? 是否繼續減持和出清金融股呢?現在就來分析 波克夏 本季的持股異動。

(數據截至2021年02月18日,截圖日為2021年02月23、24日)

波克夏持股分析

波克夏 本季異動總覽

本季異動的股票數量眾多,本季波克夏 沒有新購入股票、加碼 9支股票、減碼6支股票、出清5支股票。

波克夏 在上季(2020Q3)申報文件中顯示有一筆可觀的保密投資,由於美國證券交易委員會 (SEC) 允許波克夏延後揭露某些持股變動,所以投資的標的並未出現在第3季的申報文件中。在波克夏本季申報的文件中得知,該筆投資為:

    • 通訊巨頭威瑞森 Verizon (股票代碼:VZ):買入5,835 萬股,現值約 33 億美元。

    • 石油公司雪佛龍(股票代碼:CVX):買入4,427 萬股,現值約 42 億美元。

    • 保險經紀商威達信(股票代碼:MMC) :買入337萬股,現值約 3.96 億美元。

總結來說,去年 波克夏 減持異動幅度相當大。在今年以前,波克夏 單季減持+出清超過10支股票是在10年前,在 2010Q1 時減持9支股票、出清4支股票。

2020 Q1 減持17支股票、出淸2支股票;
2020 Q2 減持10支股票、出清7支股票;
2020 Q3 減持9支股票、出清1支股票;
2020 Q4 減持6支股票、出清5支股票。

波克夏 在本季繼續減持和出清金融銀行股,其中包括美國合眾銀行(USB)、富國銀行 (WFC)M&T銀行 (MTB)摩根大通 (JPM)PNC金融服務集團 (PNC)

波克夏 A股在2月16日創下$372,660.6的歷史新高(一股約台幣1,043萬元)。

 

波克夏Q4股價

▲波克夏A股(BRK.A) 股價走勢圖


波克夏 本季前五大持股

波克夏前五大持股分別是蘋果 (AAPL,43.61%)、美國銀行 (BAC,11.34%)、可口可樂 (KO,8.13%)、美國運通 (AXP,6.79%)和卡夫食品 (KHC,4.18%),持股及排名與上季 (2020Q3)一樣前五大持股位波克夏整體74%

蘋果(股票代號:AAPL)

蘋果 去年漲幅驚人,持續創新高,去年8月時進行股票分割,1股分為4股。蘋果在2020年 漲幅達 80.75%目前股價為 130.84。

波克夏在去年第4季 減持 5,716萬股蘋果持股 (減持-6.05%),是五大持股中唯一持股數有變動的股票。雖然蘋果已連續兩季被減持,但仍是波克夏最大的持股部位,佔總持股比率為43.61%。目前波克夏持有8.87億股蘋果股票,市值約1,160億美元。

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▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

美國銀行(股票代號:BAC)

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去年因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。美國銀行從2020年開盤的35.35 最低跌到 17.95,跌幅近50%,雖然下半年有回漲,但全年跌幅也有13.94%。

隨著經濟復甦及疫苗的施打,美國銀行股價也開始大幅回升,今年漲幅已達13.53%。目前波克夏持有10.1億股美國銀行,佔總持股比率為11.34%。

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▲美國銀行(BAC) 股價走勢圖

可口可樂 (股票代號:KO)

同樣受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。今年年初更被加皇資本市場(RBC Capital Markets)分析師調低股票評級,認為疫情將持續限制大型活動和餐廳的用餐,可口可樂股價當天大跌3.8%。

可口可樂第四季財報營收為86.1億美元,同期下跌5% 符合市場預期;淨利同期下跌29%。全年總結收入為330.1億元,年跌11%;淨利潤77.7億元,年跌14%,EPS 為1.79元。

公司董事長兼首席執行官James Quincey表示:

為了加速公司轉型而採取了一系列舉措,儘管仍存在與疫情相關的不確定性,但有信心能在未來一年業務復蘇恢復增長。

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▲可口可樂 (KO) 股價走勢圖


波克夏 本季新增 0 支股票

波克夏 本季加碼 9 支股票

威瑞森通訊 (股票代號:VZ)

通訊巨頭威瑞森通訊 (Verizon) 是美國一家主要科技電信公司,全球領先的寬帶和電信服務提供商,道瓊30種工業平均指數組成之一。

波克夏在上季秘密新購入了5,835 萬股,本季再購入8,837萬股,購入均價約為 $59.39,推估持股成本為52.48億美元。目前波克夏持有 14,672萬股威瑞森通訊股票,約佔總持股的 3.19%,為波克夏第六大持股。

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▲威瑞森通訊 (VZ) 股價走勢圖

雪佛龍 (股票代號:CVX)

雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是世界最大的跨國能源公司之一,其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。雪佛龍的股價也從2020年開盤的120.81,一路下跌到最低51.6,跌幅逼近六成,直到年底仍有近三成的跌幅未被收復。

波克夏在上季秘密新購入了4,427 萬股雪佛龍,本季再購入423萬股,購入均價約為 $81.13,推估持股成本為3.43億美元。目前波克夏持有 4,850萬股雪佛龍股票,約佔總持股的 1.52%,為波克夏第10大持股。

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▲雪佛龍 (CVX) 股價走勢圖

威達信集團 (股票代號:MMC)

保險經紀商威達信集團公司(Marsh&McLennan Companies,Inc.)是一家全球性的專業服務公司,總部位於紐約市,業務涉及保險經紀,風險管理,再保險服務,人才管理,投資諮詢和管理諮詢。

波克夏在上季秘密新購入了337萬股,本季再購入90萬股,購入均價約為 $113.61,推估持股成本為1.02億美元。目前波克夏持有 427萬股威達信集團股票,約佔總持股的 0.18%。

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▲威達信集團 (MMC) 股價走勢圖

艾伯維公司(AbbVie) (股票代號:ABBV)

艾伯維公司(AbbVie Inc.) 原隸屬於美商亞培公司,後來分割為獨立事業體,是一家生物製藥公司。

波克夏在2020年第三季新購入艾伯維公司,本季繼續加碼購入427萬股,購入均價約為 $96.24,推估持股成本為4.11億美元。目前波克夏持有 2,553萬股艾伯維公司股票,約佔總持股的1.01%。

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默克藥廠 (股票代號:MRK)

默克藥廠 (Merck & Co Inc.) 是一家美國的製藥企業,同時也是世界上最大的製藥企業之一,世界製藥企業的領先者。

波克夏 在2020年第三季新購入默克藥廠,本季繼續加碼購入629萬股,購入均價約為 $80.13,推估持股成本為5.04億美元。目前波克夏持有 2,870萬股默克藥廠股票,約佔總持股的 0.87%。 

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必治妥施貴寶 (股票代號:BMY)

必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb Co)是一家以科研為基礎的全球性的從事醫藥保健及個人護理產品的多元化企業,在美國已有100多年的歷史,其主要業務涵蓋醫藥產品、日用消費品、營養品及醫療器械。

波克夏 在2020年第三季新購入必治妥施貴寶,本季繼續加碼購入336萬股,購入均價約為 $61.52,推估持股成本為2.07億美元。目前 波克夏 持有 3,334萬股必治妥施貴寶股票,約佔總持股的 0.77%。

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克羅格 (股票代號:KR)

克羅格是美國最大連鎖超市企業,按收入來看,克羅格是美國連鎖超市龍頭、全國最大的超市連鎖企業,在2020年富比士全球2000強企業中排名266。

波克夏已連續三季加碼克羅格,在本季再購入856萬股,購入均價約為 $32.39,推估持股成本為2.77億美元。目前波克夏持有 3,353萬股克羅格股票,約佔總持股的 0.39%。

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▲波克夏的克羅格持股變化圖

復修硬件 (股票代號:RH)

復修硬件(Restoration Hardware) 是美國高級家具零售,波克夏在2019年第三季首次購入,於本季再加碼購入2萬股,購入均價約為 $412.63,推估持股成本為0.1億美元。

復修硬件在2020年漲幅是驚人的 109.61%目前波克夏持有 173萬股復修硬件股票,約佔總持股的 0.29%。

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▲復修硬件 (RH) 股價走勢圖

T-Mobile美國 (股票代號:TMUS)

T-Mobile美國 (T-Mobile US Inc.) 是波克夏在2020年第三季新購入的股票是美國無線網絡運營商、美國第二大移動通信運營商,截至2020年第二季度擁有約9830萬客戶。2020年4月1日,T-MobileSprint完成合併。

波克夏本季再購入283萬股,購入均價約為 $123.66,推估持股成本為3.5億美元。T-Mobile美國在2020年漲幅為 71.96%,目前波克夏持有 524萬股T-Mobile美國股票,約佔總持股的 0.26%。。

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▲T-Mobile美國 (TMUS) 股價走勢圖


波克夏 本季減持 6支股票

蘋果 (股票代號:AAPL)

蘋果 (Apple Inc.)去年漲幅驚人,持續創新高,去年8月時進行股票分割,1股分為4股。蘋果在2020年 漲幅達 80.75%目前股價為 130.84。

波克夏在本季 減持 5,716萬股蘋果持股 (減持-6.05%),是五大持股中唯一持股數有變動的股票。賣出均價約為 $120.34,推估總價值約為 68.79億美元。

雖然蘋果已連續兩季被減持,但仍是波克夏最大的持股部位。目前波克夏持有8.87億股蘋果股票,佔總持股比率為43.61%,市值約1,160億美元

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▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

▲波克夏的蘋果持股變化圖

美國合眾銀行(股票代號:USB)

美國合眾銀行 (U.S. Bancorp) 是美國第五大銀行機構。該公司為個人,企業,政府實體和其他金融機構提供銀行,投資,抵押,信託和支付服務產品。

去年金融股整體疲弱,美國合眾銀行全年下跌29.92%。波克夏在本季減碼82萬股,賣出均價約為 $42.42,推估總價值約為0.35億美元。

這是波克夏在2020年第二次減持美國合眾銀行,前次為第二季減持0.62%,兩次減持的幅度都不大。目前波克夏持有 13,114萬股美國合眾銀行股票,約佔總持股的 2.26%,為波克夏第八大持股。 

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通用汽車 (股票代號:GM)

通用汽車 (General Motors) 是全球最大的汽車製造公司,其核心汽車業務及子公司遍及全球。

波克夏在上季曾加碼買入532萬股(加碼 7.12%),本季則減碼 750萬股,賣出均價約為 $39.01,推估總價值約為 2.93億美元。目前波克夏持有 7,250萬股通用汽車股票,約佔總持股的 1.12%。 

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▲波克夏的通用汽車持股變化圖

富國銀行 (股票代號:WFC)

美國第三大銀行富國銀行(WELLS FARGO) ,在2020Q2以前為波克夏的五大持股之一,在上季被減碼46.38%後仍在十大持股之列。本季再度被減持58.84%,排名已掉出前20,目前為第23位。

疫情加上銀行負面的新聞,去年富國銀行一度下跌近六成,股價從53.8下跌到只剩下22元,直到年底也只漲回30.18,全年跌幅43.9%。

波克夏本季減碼 7,496萬股,賣出均價約為 $25.93,推估總價值約為 19.44億美元。目前波克夏持有 5,242萬股富國銀行股票,約佔總持股的 0.59%。

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▲波克夏的富國銀行持股變化圖

森科能源公司 (股票代號:SU)

加拿大能源巨頭森科能源 (Suncor Energy),專門從油砂生產合成原油。在2020年《富比士》全球上市公司2000年,森科能源公司被評為世界第252大上市公司。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。森科能源公司的股價也從2020年開盤的32.93,一路下跌到最低9.61,市值蒸發了七成!直到年底仍有近五成的跌幅未被收復。

波克夏於第二季曾加碼買入425萬股森科能源公司,本季則減碼 535萬股,賣出均價約為 $14.74,推估總價值約為 0.79億美元。目前波克夏持有 1,385萬股森科能源公司股票,約佔總持股的 0.09%。 

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Liberty Latin America(股票代號:LILAK)

Liberty Latin America公司主要提供拉丁美洲和加勒比地區20個國家各種電信服務。

波克夏於第三季加碼買入14.6萬股Liberty Latin America,本季則減碼 15萬股,賣出均價約為 $10.9,推估總價值約為 159萬美元。目前波克夏持有 128萬股 Liberty Latin America股票,約佔總持股的 0.01%。 

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波克夏 本季出清 5 支股票

巴里克黃金公司(股票代號:GOLD)

巴里克黃金公司(Barrick Gold Corporation,GOLD),是目前世界最大的金礦開採公司,總部位於加拿大。2020年因疫情影響,避險需求大增,黃金價格一直上漲,使巴里克黃金公司股價也隨之高漲,但隨著疫情較明朗及疫苗的出現,股價也隨之回落,巴里克黃金公司在2020年漲幅達22.54%

巴里克黃金公司波克夏於第二季唯一新購入的股票,在第三季持股便被大砍 42.64%,更在本季被出清。總共1,200萬股,賣出均價約為 $25.29,推估總值約 3.03億美元。 

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▲巴里克黃金公司 (GOLD)股價走勢圖

摩根大通 (股票代號:JPM)

財經界稱「小摩、摩通」的摩根大通集團 (J.P. Morgan),是投資銀行業務、金融服務、金融事務處理、投資管理、私人銀行業務和私募股權投資方面的領導者。

去年受疫情影響,三月時摩根大通的股價幾乎砍半,波克夏在本季繼續減持和出清金融銀行股,摩根大通於本季被出清,總共97萬股,賣出均價約為 $112.01,推估總值約1.08億美元。 

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▲波克夏的摩根大通持股變化圖

M&T銀行 (股票代號:MTB)

波克夏 在本季繼續減持和出清金融銀行股,M&T銀行於本季被出清,總共292萬股,賣出均價約為 $114.22,推估總值約3.33億美元。 

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▲波克夏的M&T銀行持股變化圖

輝瑞 (股票代號:PFE)

輝瑞公司(Pfizer, Inc.,PFE),是一家全球化的生物製藥公司。去年 輝瑞 和德國生技公司 BioNTech SE共同開發的 新冠病毒 疫苗三期試驗顯示,最終有效性達到 95%,高於早期數據的 90%。目前 輝瑞 的疫苗也是全球主要施打的疫苗之一。輝瑞股價在疫苗的好消息傳出後一度突破 $43,後來又大幅的回調。

輝瑞波克夏 於2020年第三季新購入的股票,在本季便被全數出清,總共371萬股,賣出均價約為 $36.69,推估總值約 1.36億美元。

 

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▲輝瑞 (PFE)股價走勢圖

PNC金融服務集團(股票代號:PNC)

PNC金融服務集團公司是美國一家銀行控股和金融服務集團,並且提供資產管理、財富管理、遺產規劃和貸款等金融服務,以及信息處理服務。 按總資產計算,PNC位於全美最大銀行排名第8位。

波克夏已繼續兩季減持、並於本季出清PNC金融服務集團,總共192萬股,賣出均價約為 $128.03,推估總值約 2.46億美元。 

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▲波克夏的PNC金融服務集團持股變化圖


波克夏 本季新購入/增持明細

威瑞森通訊( 股票代碼:VZ),加碼 8,837萬股,買入均價:$59.39

雪佛龍( 股票代碼:CVX),加碼 423萬股,買入均價:$81.13

艾伯維公司(AbbVie)( 股票代碼:ABBV),加碼 427萬股,買入均價:$96.24

默克藥廠( 股票代碼:MRK),加碼 629萬股,買入均價:$80.13

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)( 股票代碼:BMY),加碼 336萬股,買入均價:$61.52

克羅格( 股票代碼:KR),加碼 856萬股,買入均價:$32.39

復修硬件( 股票代碼:RH),加碼 2萬股,買入均價:$412.63

T-Mobile美國( 股票代碼:TMUS),加碼 283萬股,買入均價:$123.66

威達信集團( 股票代碼:MMC),加碼 90萬股,買入均價:$113.61

波克夏本季出清/減持明細

蘋果( 股票代碼:AAPL),減碼 -5,716萬股,賣出均價:$120.34

美國合眾銀行( 股票代碼:USB),減碼 -82萬股,賣出均價:$42.42

通用汽車( 股票代碼:GM),減碼 -750萬股,賣出均價:$39.01

富國銀行( 股票代碼:WFC),減碼 -7,496萬股,賣出均價:$25.93

森科能源公司( 股票代碼:SU),減碼 -535萬股,賣出均價:$14.74

Liberty Latin America( 股票代碼:LILAK),減碼 -15萬股,賣出均價:$10.9

巴里克黃金公司( 股票代碼:GOLD),出清 -1,200萬股,賣出均價:$25.29

摩根大通( 股票代碼:JPM),出清 -97萬股,賣出均價:$112.01

M&T銀行( 股票代碼:MTB),出清 -292萬股,賣出均價:$114.22

輝瑞( 股票代碼:PFE),出清 -371萬股,賣出均價:$36.69

PNC金融服務集團( 股票代碼:PNC),出清 -192萬股,賣出均價:$128.03

👉延伸閱讀:巴菲特波克夏2020Q4持股(股價自動更新) 


波克夏 2020年漲幅冠軍

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對比去年漲幅榜單,前三名只有順序不一樣,很多公司去年都在榜單中,也有幾家是新公司。

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👉延伸閱讀:波克夏2020 年 “漲幅冠軍” 大公開!


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👉延伸閱讀:波克夏 2020Q3 最新持股異動分析

👉延伸閱讀:波克夏 2020Q3 “漲幅王““股息王““獲利王” 大公開!