股神巴菲特的 波克夏 ·海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)公佈的2021第3季 最新持股 名單,本季持股變動依然很大。

到底股神這季怎麼出手?波克夏 在疫情中新購入和增持什麼股票?是否會繼續減持和出清金融股和藥廠股呢?誰漲了超過70%?現在就來分析 波克夏 本季的持股異動。

(持股比數據為2021年11月17日,截圖日為2021年11月25日)

波克夏持股分析

波克夏 2021 第三季總覽

本季異動的股票數量眾多,本季波克夏 新購入2支股票、加碼1支股票、減碼7支股票、出清3支股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料,截至9月底,手頭共有1,492億美元現金和約當現金,創下歷史新高,打破2020年Q2 締造的紀錄1,466億美元。

波克夏在第三季維持保守操作,一共買進14億美元股票並賣出34億美元股票,等於淨賣出 20 億美元股票,高於上季賣超金額,同時也是連續第四季淨賣超股票(今年前兩季賣超金額為39億美元和11億美元)。

去年波克夏投入247億美元回購自家公司的股票,創下新紀錄。今年第三季波克夏斥資76億美元購入庫藏股,規模高於前兩季的66億和60億美元。波克夏今年前三季買回庫藏股總額達202億美元,加上第四季可能會超過去年的回購紀錄。

波克夏的Q3財報顯示,營收年增18%至64.7億美元,但淨利則年增率大減 66% 至 103.4 億美元。

截至2021/11/25,波克夏A股收盤價為433333.00,近一年漲幅達29.05%,優於同期的標普500 (+27.51%)、道瓊(+19.29%)和納斯達克指數(+28.70%)。

總結來說,從2020年起, 波克夏 減持異動幅度相當大。在以前,波克夏 單季減持+出清超過10支股票是在 2010年第1季時減持9支股票、出清4支股票。但從2020年第一季起,每季減持+出清都超過10支。

2020 Q1 減持17支股票、出淸2支股票;
2020 Q2 減持10支股票、出清7支股票;
2020 Q3 減持  9支股票、出清1支股票;
2020 Q4 減持  6支股票、出清5支股票;
2021 Q1 減持11支股票、出淸2支股票;
2021 Q2 減持  8 支股票、出淸3支股票;
2021 Q3 減持  7 支股票、出淸3支股票。

波克夏 A股在5月7日創下$445,000歷史新高( 一股約台幣1,246萬元)。

👉 有辦法讓股神幫你投資嗎 📈 ?

波克夏 A股(BRK.A) 股價走勢圖

▲波克夏A股(BRK.A) 股價走勢圖


波克夏 本季前五大持股

波克夏前五大持股部位波克夏整體持股的77.29%,略高於上季的76.14%分別為:

    1. 蘋果 (AAPL,42.78%)
    2. 美國銀行 (BAC,14.61%)
    3. 美國運通 (AXP,8.66%)
    4. 可口可樂 (KO,7.15%)
    5. 卡夫亨氏食品 (KHC,4.09%)。

前五名與上季相同,持股部位皆保持不變。

蘋果(股票代號:AAPL)

蘋果 去年漲幅驚人,持續創新高,去年8月時進行股票分割,1股分為4股。蘋果在2020年 漲幅達 80.75%目前股價為 161.94。

波克夏在去年第3,4季連續被小幅減持,但仍是波克夏最大的持股部位。今年蘋果股價與大盤持平約22.04%。雖然本季持股部位不變,佔波克夏總持股比率為42.78%,截至目前三季為波克夏帶來總共 5.7億的股息收入 (約台幣 160.2億元。)目前波克夏持有 8.87億股蘋果股票,市值約 1,437億美元。
apple_logo

▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

波克夏 的蘋果持股變化圖

▲波克夏的蘋果持股變化圖

美國銀行(股票代號:BAC)

BRKQ4_BAC LOGO

巴菲特近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行 (股票代號:BAC) 本季持股部位仍高居第二,持股價值約 481 億美元。

2020 年因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。美國銀行從2020年開盤的35.35 最低跌到 17.95,跌幅近50%,雖然下半年有回漲,但全年跌幅也有13.94%。

隨著經濟復甦及疫苗的施打,今年美國銀行股價也開始大幅回升,漲幅達57.14%,佔波克夏總持股比率為 14.61%,截至目前三季為波克夏帶來總共 5.8億的股息收入 (約台幣 161.2億元。)目前波克夏持有 10.1億股美國銀行股票,市值約 481億美元。

波克夏 美國銀行 (BAC) 股價走勢圖

▲美國銀行(BAC) 股價走勢圖

美國運通(股票代號:AXP)

台灣對於VISA 和Master Card比較熟,美國運通(American Express,AXP)目前全球市佔第三名,是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司,與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。

美國運通2021年漲幅高41.93%,以超過兩倍的漲幅跑嬴道瓊工業指數的16.14%,目前美國運通佔波克夏總持股比率為8.66%, 截至目前三季為波克夏帶來總共 2.0億的股息收入 (約台幣 54.8億元。)目前波克夏持有 1.52億股美國運通股票,市值約 260億美元。

波克夏 美國運通 AXP 股價走勢圖

▲美國運通 (AXP) 股價走勢圖

可口可樂 (股票代號:KO)

同樣受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。今年年初更被加皇資本市場(RBC Capital Markets)分析師調低股票評級,認為疫情將持續限制大型活動和餐廳的用餐,可口可樂股價當天大跌3.8%。

今年可口可樂的股價表現不如大盤,今年漲幅僅 1.08%,佔波克夏總持股比率為 7.15%,截至目前三季為波克夏帶來總共 5.0億的股息收入 (約台幣 140.0億元。)目前波克夏持有 4億股可口可樂股票,市值約 222億美元。

KO_logo

波克夏 可口可樂 KO 股價走勢圖

▲可口可樂 (KO) 股價走勢圖

卡夫亨氏食品 (股票代號:KHC)

卡夫亨氏食品是美國一家食品公司,成立於2015年,由卡夫及亨氏合併所成立,為全球第五大及北美第三大的食品飲料廠商。

受到疫情影響,全球多項商品出現短缺,番茄醬包正是其中之一。卡夫亨氏食品表示將在未來 4 年內投資英國食品製造工廠 1.99 億美元,製造番茄醬、美奶滋和沙拉奶油等。

卡夫亨氏食品今年漲幅為 1.53%,佔波克夏總持股比率為 4.09%, 截至目前三季為波克夏帶來總共 3.9億的股息收入 (約台幣 109.4億元。)目前波克夏持有 3.26億股卡夫食品股票,市值約 115億美元。

📖延伸閱讀:美股很遙遠嗎?其實吃喝都不曾離開它

波克夏 卡夫亨氏 KHC 股價走勢圖

▲卡夫食品 (KHC) 股價走勢圖


波克夏 本季新增 2 支股票

◆ Royalty Pharma (股票代號:RPRX)

今年波克夏持續減碼藥廠股,但本季新購入全球最大藥品特許權投資商 Royalty Pharma,也是生物製藥行業創新的主要資助者 ,自1996年成立以來,一直是特許權使用費市場的先驅,Royalty Pharma透過贊助臨床實驗的方式換取專利。

波克夏在本季購入約 1,315萬股,購入均價約為 $38.92,推估持股成本為5億美元。

▲Royalty Pharma (RPRX) 股價走勢圖

◆ Floor & Decor Holdings (股票代號:FND)

美國硬質地板零售商 Floor & Decor,創立於2000年,總部位於美國佐治亞州Atlanta,是硬地板市場的專業領先零售商,提供瓷磚,木材,石材,相關工具和地板配件,以及提供專業安裝人員,為客戶及企業提供安裝服務。公司於2017年於登陸紐交所。

波克夏在本季購入持股約 82萬股,購入均價約為 $119.21,推估持股成本為1億美元。

▲Floor & Decor Holdings (FND)股價走勢圖

波克夏 本季加碼 1 支股票

雪佛龍 (股票代號:CVX)

雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是世界最大的跨國能源公司之一,其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。雪佛龍的股價也從2020年開盤的120.81,一路下跌到最低51.6,跌幅逼近六成,直到年底仍有近三成的跌幅未被收復。

波克夏在2020年Q3秘密新購入了4,427 萬股雪佛龍,Q4再購入423萬股。經過今年前兩季減持砍半後,本季加碼 558萬股,持股約加碼24.13%,買入均價:$99.81。

雪佛龍今年漲幅達 38.77%,佔波克夏總持股比率為 0.99%, 截至目前三季為波克夏帶來總共 9,180千萬的股息收入 (約台幣 257,040萬元。)目前波克夏持有 2,870萬股雪佛龍股票,市值約 34億美元。

CVX_logo_BRK2020Q4

波克夏 雪佛龍 CVX 股價走勢圖

▲雪佛龍 (CVX) 股價走勢圖

波克夏 雪佛龍 CVX 持股變化圖

波克夏 雪佛龍 CVX 持股變化圖

波克夏的雪佛龍持股變化圖

 


波克夏 本季減持 7支股票,出清 3 支股票

波克夏 藥廠股:減持兩支,出清一支

波克夏Q1、Q2已大幅減持藥廠股,本季繼續減持:

減持艾伯維(AbbVie,股票代號:ABBV)29.86%持股,賣出約 613萬股,賣出均價約為 $114.24,推估約7.00億美元。

減持必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb,股票代號:BMY)16.15%持股,賣出約 425萬股,賣出均價約為 $65.87,推估約2.80億美元。

出清默克藥廠(Merck,股票代號:MRK),賣出約 916萬股,賣出均價約為 $76.11,推估約6.97億美元。

上述3家公司為波克夏在去年(2020) Q3才首次購入。

波克夏 金融股減持三支

◆ Visa( 股票代碼:V): 波克夏小幅減持4.26%,約減碼 43萬股,賣出均價約為 $234.41,推估約9,962萬美元。

萬事達( 股票代碼:MA): 波克夏小幅減持6.05%,減碼 28萬股,賣出均價約為 $363.45,推估約1億美元。

美國合眾銀行(股票代號:USB): 波克夏小幅減持1.92%,這是美國合眾銀行連續第四季被波克夏減持。

波克夏 UBS 持股變化圖

波克夏 UBS 持股變化圖

波克夏的美國合眾銀行持股變化圖

波克夏 其他:減持兩支、出清兩支

特許通訊公司( 股票代碼:CHTR):波克夏減持19.43%,賣出約 101萬股,賣出均價約為 $759.13,推估約7.69億美元。

威達信集團(股票代號:MMC):波克夏連續兩季減持,本季減少約34.67%,賣出約 145萬股,賣出均價約為 $151.24,推估約2.20億美元。

自由全球 (Liberty Global,股票代號:LBTYK),上季大幅減持74.46%,於本季出清,賣出約 188萬股,賣出均價約為 $27.77,推估約5,211萬美元。

歐嘉隆 (Organon & Co.,股票代號:OGN),上季唯一新購入的股票,於本季出清,賣出約 155萬股,賣出均價約為 $32.03,推估約4,966萬美元。

歐嘉隆 (股票代號:OGN)

波克夏上季唯一新購入的股票為女性健康公司 歐嘉隆(股票代碼:OGN),本季被全部出清。

歐嘉隆 是一家以荷蘭奧斯及美國新澤西州Roseland作共同基地的藥廠,亦是總部設於荷蘭阿納姆的阿克蘇諾貝爾集團旗下的健康產品組成機構。歐嘉隆的主要產品在三方面,分別為:避孕藥、生殖藥物及更年期適應藥物。歐嘉隆本為 默克藥廠 的子公司,2021上半年正式獨立,並以美股代號「OGN」在紐約證交所上市。

波克夏在本季出清持股,賣出約 155萬股,賣出均價約為 $32.03,推估約4,966萬美元。

波克夏 歐嘉隆 OGN 股價走勢圖

▲歐嘉隆 (OGN) 股價走勢圖

 

默克藥廠 (股票代號:MRK)

默克藥廠 (Merck & Co Inc.) 是一家美國的製藥企業,同時也是世界上最大的製藥企業之一,世界製藥企業的領先者。今年股價只上漲0.59%,表現落後於大盤。

波克夏 在2020年Q3新購入默克藥廠,Q4繼續加碼購入629萬股,2021年Q1起持續減碼賣出,並於本季出清。波克夏在本季出售 100.00%持股,賣出約 916萬股,賣出均價約為 $76.11,推估約6.97億美元。

MRK_logo

波克夏 默克 MRK 股價走勢圖

▲默克藥廠 (MRK) 股價走勢圖

艾伯維公司(AbbVie) (股票代號:ABBV)

艾伯維公司(AbbVie Inc.) 原隸屬於美商亞培公司,後來分割為獨立事業體,是一家生物製藥公司。

波克夏在2020年第三季新購入艾伯維公司,Q4繼續加碼購入427萬股;2021年Q1則減碼賣出 266萬股,本季持續出售10.23%持股,總共賣出約234萬股,賣出均價約為 $112.5,推估約2.63億美元。

艾伯維公司今年漲幅達11.68%,目前佔波克夏總持股比率為0.79%,目前波克夏仍持有2,053萬股艾伯維公司(AbbVie)股票,市值約25億美元。

ABBV_logo_1

波克夏 艾伯維 ABBV 股價走勢圖

▲艾伯維公司 (ABBV) 股價走勢圖

波克夏 艾伯維 ABBV 持股變化圖

波克夏的艾伯維公司持股變化圖

 

必治妥施貴寶 (股票代號:BMY)

必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb Co)是一家以科研為基礎的全球性的從事醫藥保健及個人護理產品的多元化企業,在美國已有100多年的歷史,其主要業務涵蓋醫藥產品、日用消費品、營養品及醫療器械。

波克夏 在2020年Q3新購入必治妥施貴寶,Q4繼續加碼購入336萬股,2021年Q1起持續減碼賣出,波克夏在本季出售 29.86%持股,賣出約 613萬股,賣出均價約為 $114.24,推估約7.00億美元。

今年漲幅達 10.74%,佔波克夏總持股比率為 0.53%, 截至目前三季估計為波克夏帶來共 7,760萬的股息收入 (約台幣 21億元)。目前波克夏持有 1,440萬股艾伯維公司(AbbVie)股票,市值約 17億美元。

BMY_logo

波克夏 必治妥施 BMY 持股變化圖

波克夏 必治妥施 BMY 持股變化圖

波克夏的艾伯維公司持股變化圖


波克夏 本季新購入/增持明細

雪佛龍( 股票代碼:CVX),加碼 558萬股,買入均價:$99.81

Royalty Pharma( 股票代碼:RPRX),新購入 1,315萬股,買入均價:$38.92

Floor & Décor( 股票代碼:FND),新購入 82萬股,買入均價:$119.21

波克夏本季出清/減持明細

美國合眾銀行( 股票代碼:USB),減碼 247萬股,賣出均價:$56.94

特許通訊公司( 股票代碼:CHTR),減碼 101萬股,賣出均價:$759.13

Visa( 股票代碼:V),減碼 43萬股,賣出均價:$234.41

艾伯維公司(AbbVie)( 股票代碼:ABBV),減碼 613萬股,賣出均價:$114.24

萬事達( 股票代碼:MA),減碼 28萬股,賣出均價:$363.45

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)( 股票代碼:BMY),減碼 425萬股,賣出均價:$65.87

威達信集團( 股票代碼:MMC),減碼 145萬股,賣出均價:$151.24

歐嘉隆股份有限公司( 股票代碼:OGN),加碼 155萬股,買入均價:$33

默克藥廠( 股票代碼:MRK),減碼 873萬股,賣出均價:$74.29

Liberty Global( 股票代碼:LBTYK),減碼 547萬股,賣出均價:$26.92

👉延伸閱讀:巴菲特波克夏2021Q3持股(股價自動更新) 


波克夏 2021年漲幅冠軍

前十名名單如下,前七名漲幅都超過 40%,第一名更是破 70% !!!!


👉延伸閱讀:2021 波克夏股東大會精華解析(影片)   重點整理(圖片)

👉延伸閱讀:2020 什麼股票幫股神巴菲特賺最多錢?