上次跟大家分享了巴菲持掌管的波克夏公司持股異動分析,這些持股當中誰漲了超過100%?股息前十名就領了超過28億? 賺得最多錢的又是誰呢?

小編已經整理出來讓大家一次看個夠!!! 

(為了方便與上次的文章比較,排名中的股價也是以上次2020/11/20的股價來比對。)


波克夏持股漲幅排名

(本次計算不論波克夏何時買進、加碼或減碼這些股票)

到 2020/11/20 為止漲幅前 10名分別為


漲幅王分析

1. 復修硬件  (股票代碼:RH)

美國高級家具零售商復修硬件 (Restoration Hardware,股票代碼:RH),是波克夏在去年第三季新購入的持股,當時股價約$120~$180左右,之後股價一直上漲,自今股價已來到$432.78。

即使今年受疫情影響,股價仍有102.71%的漲幅,是持股中唯一一隻漲幅破100%的股票。目前波克夏持有170.8萬股復修硬件股票,未實現獲利達到4.03億美元。

2. StoneCo  (股票代碼:STNE)

StoneCo 成立於2012年,總部位於巴西聖保羅。在2018年10月才剛上市,波克夏在2018年第4季揭露持有這檔股票。這是巴西一家金融科技公司,目前巴西當地的金融科技正處於蓬勃發展,而 StoneCo 提供技術解決方案,被視為「巴西Square」,讓商家與其合作夥伴能彼此連結,方便進行電子商務交易、店內交易和行動支付交易等。

波克夏在2018年購入時均價約為 $31.35,StoneCo 在今年年初時股價已來到近 $40,目前股價來到 $68.82,今年漲幅為72.52%。目前波克夏持有1,416.7萬股StoneCo股票,未實現獲利達到4.34億美元。

3. 亞馬遜 (股票代碼:AMZN)

亞馬遜今年備受關注,疫情使線上購物需求增加,而亞馬遜則努力滿足消費者在家中不斷增長的消費需求。今年亞馬遜股價在二月突破$2000美元、七月突破 $3000美元後開始盤整

波克夏在2019年購入時均價約為$1661.42,目前股價來到3117.02,今年漲幅為68.68%。雖然目前波克夏只持有55.3萬股復亞馬遜股票,但未實現獲利達到7.13億美元。

4. T-Mobile美國 (股票代碼:TMUS)

T-Mobile美國是波克夏在今年第三季新購入的股票,是美國無線網絡運營商、美國第二大移動通信運營商,截至2020年第二季度擁有約9830萬客戶。2020年4月1日,T-Mobile與Sprint完成合併。

T-Mobile美國今年漲幅為64.74%,波克夏今年第三季新購入時均價約為$110.82,目前股價來到129.19,雖然目前波克夏持有241.3萬股復T-Mobile美國股票

5. 蘋果 (股票代碼:AAPL)

蘋果今年Q1時股價突破300創新高,最高來到327.85。但由於疫情傳出缺料貨貨等消息,股價也隨大盤下跌,但之後一直飛速成長,股價不只漲回高點,還一直創新高。蘋果股票在今年8月時進行股票分割,1股分為4股。目前股價來到 118.64,今年累積漲幅達 61.61%。

這次分割是蘋果公司歷年來的第5次分割:在1987、2000和2005的進行了三次「1股分割為2股」的分割,2014年的分割是1股分割為7股。如果你是蘋果的老股東、在第一次分割前就持有1股,期間一直沒有賣掉,那麼現在你已經持有1*2*2*2*7*4=224股!!

本季波克夏雖出脫了3,633萬股蘋果股票,目前持有9.44億股蘋果股票,蘋果仍是波克夏的最大持股,佔比47.78%,接近波克夏持股總部位的一半,總價值超過1,120億美元(約新台幣3.22兆),未實現獲利達到402.46億美元。

蘋果是道瓊工業指數的成分股,由於道瓊工業指數是股價加權指數,股價越高的公司權重越重。分割前蘋果佔道瓊指數超過12%,分割後排名下跌,目前排名約18~19位。目前道瓊工業指數第一位是股價3百多的聯合健康保險公司(UNH)。

 


波克夏股息獲利排名

前十名名單如下,2020年前三季總股息排名前十名獲利超過28.39億,前五名都拿到了超過 2億美元的股息!

股息王分析

◆ 以上前十名的公司都是季配息的,表格中顯示前三季的派息。

◆ 股息王的排名不意外的與持股數有關。股息王前三名是波克夏的前三大持股:蘋果 (AAPL)、美國銀行 (BAC)、可口可樂 (KO)

榜單中其他公司幾乎是波克前十五大持股之一,只有摩根大通(JPM) 連續兩季都大量出清,所以排名在41位。

    • 卡夫食品 (KHC) = 第 5 大持股
    • 富國銀行 (WFC) = 第 10 大持股
    • 美國運通 (AXP) = 第 4大持股
    • 美國合眾銀行 (USB) = 第 7 大持股
    • 摩根大通 (JPM) = 第41位
    • 紐約梅隆銀行 (BK) = 第12大持股
    • 穆迪 (MCO) = 第 6大持股

◆ 前十名中有 7家是金融銀行業、2家食品業和1家科技業。

◆ 信評機構穆迪 (MCO)與標普全球(S&P Global)和惠譽(Fitch) 是世界上最大的三家信貸評級機構,合共控制全球約95%市場份額。去年股價大漲69.5%,今年疫情期間各國維持低利率促進經濟,企業們必定選擇發行債券來集資,因此需要穆迪這類的信評機構進行債券評級。若說亞馬遜是公認的疫情中的大贏家,穆迪可說是疫情中的隱形贏家。

◆ 比較這兩季,共有四家公司增發股息,分別為克羅格、億滋國際、巴里克黃金公司和STORE Capital;有一家公司減發股息,是富國銀行。

◆ 去年暴跌的卡夫食品 (KHC) 股息依然豐厚,以11/20日股價計算,股息率有 5.02%。

◆ 除了卡夫食品 (KHC) 和今年腰斬的富國銀行(WFC),其他公司都股息成長6年以上,可口可樂更是股息王者、連續成長56年!!  巴菲特每天都會喝五罐可樂,持有4億股可口可樂的巴菲特,”每天”可以領近180萬美金的股息!


波克夏獲利排名

前十名名單如下,前十名帳面獲利近 470.14 億美元,第一名更是幫巴菲特賺了 408.42億美元

獲利王分析

蘋果 (AAPL)同時是波克夏的股息王和獲利王,單是帳面利就為波克夏帶來了408億美元,前十名的帳面獲利中更是有 86.9%由蘋果所貢獻。

◆ 榜單中有六家公司沒有發放股息。

◆ 波克夏前五大持股的另外三支:美國銀行美國運通因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。即使五月開始反彈,但美國銀行和美國運通今年仍分別下跌 -23.40%和 -8.31%。可口可樂同樣受疫情影響,電影院關閉、餐廳歇業嚴重影響可口可樂的需求,今年股價下跌 -4.01%,沒有進入獲利王榜單。

◆ 去年新購入的亞馬遜持股數遠低於榜單中的其他公司,但由於亞馬遜股價漲幅驚人,即使沒有股息,單是股價的帳面利就高達7.13億美元

-> 延伸閱讀:波克夏2020Q3 持股及漲幅排名


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