股神巴菲特的 波克夏 ·海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)公佈的2021第2季 最新持股 名單,本季持股變動依然很大。

到底股神這季怎麼出手?波克夏 在疫情中新購入和增持什麼股票?是否繼續減持和出清金融股和藥廠股呢?誰漲了超過60%?現在就來分析 波克夏 本季的持股異動。

(持股比及股價數據為2021年08月18日,截圖日為2021年08月26-27日)

波克夏持股分析

波克夏 2021 第二季總覽

本季異動的股票數量眾多,本季波克夏 新購入1支股票、加碼3支股票、減碼8支股票、出清3支股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料,截至6月底,手頭共有1441億美元現金和約當現金,逼近歷史紀錄。波克夏在第二季維持保守操作,一共買進10億美元股票並出脫21億美元股票,淨賣出 11 億美元股票,較第一季將賣超近39億美元明顯減少,也是連續第三季淨賣出股票。

去年波克夏投入274億美元回購自家公司的股票,創下新紀錄。據悉,波克夏從1~7月底共買回143億美元自家股票。

波克夏的Q2財報顯示,營收年增22%至690億美元,排除投資損益的營益則來到67億美元、遠優於去年同期的營損54億美元,淨利則年增7%至281億美元。

截至2021/8/27,波克夏A股收盤價為428,549.13,今年來漲了25.09%,優於同期的標普500 (+20.79%)、道瓊(+16.51%)和納斯達克指數(+20.35%)。

總結來說,從2020年起, 波克夏 減持異動幅度相當大。在以前,波克夏 單季減持+出清超過10支股票是在 2010年第1季時減持9支股票、出清4支股票。但從2020年第一季起,每季減持+出清都超過10支。

2020 Q1 減持17支股票、出淸2支股票;
2020 Q2 減持10支股票、出清7支股票;
2020 Q3 減持9支股票、出清1支股票;
2020 Q4 減持6支股票、出清5支股票;
2021 Q1 減持11支股票、出淸2支股票
2021 Q2 減持8 支股票、出淸3支股票。

波克夏 A股在5月7日創下$445,000歷史新高( 一股約台幣1,246萬元)。

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波克夏 A股(BRK.A) 股價走勢圖

▲波克夏A股(BRK.A) 股價走勢圖


波克夏 本季前五大持股

波克夏前五大持股部位波克夏整體持股的76.14%,略高於上季的75.07%分別為:

    1. 蘋果 (AAPL,41.46%)
    2. 美國銀行 (BAC,14.21%)
    3. 美國運通 (AXP,8.55%)
    4. 可口可樂 (KO,7.39%)
    5. 卡夫亨氏食品 (KHC,4.53%)。。

前五名與上季相同,持股部位皆保持不變。

蘋果(股票代號:AAPL)

蘋果 去年漲幅驚人,持續創新高,去年8月時進行股票分割,1股分為4股。蘋果在2020年 漲幅達 80.75%目前股價為 150.19。

波克夏在去年第3,4季連續被小幅減持,但仍是波克夏最大的持股部位。今年蘋果股價表現不如大盤,只有13.19%。雖然本季持股部位不變,佔波克夏總持股比率為41.46%,截至目前兩季為波克夏帶來總共3.8億的股息收入 (約台幣105.6億元)。目前波克夏持有8.87億股蘋果股票,市值約1332億美元。

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蘋果(AAPL) 股價走勢圖

▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

波克夏 的蘋果持股變化圖

▲波克夏的蘋果持股變化圖

美國銀行(股票代號:BAC)

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巴菲特近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行 (股票代號:BAC) 本季持股部位仍高居第二,持股價值約 415 億美元。

去年因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。美國銀行從2020年開盤的35.35 最低跌到 17.95,跌幅近50%,雖然下半年有回漲,但全年跌幅也有13.94%。

隨著經濟復甦及疫苗的施打,美國銀行股價也開始大幅回升,今年漲幅達35.57%,佔波克夏總持股比率為14.21%, 截至目前兩季為波克夏帶來總共3.6億的股息收入 (約台幣101.8億元)。目前波克夏持有10.1億股美國銀行股票,市值約415億美元。

▲美國銀行(BAC) 股價走勢圖

美國運通(股票代號:AXP)

台灣對於VISA 和Master Card比較熟,美國運通(American Express,AXP)目前全球市佔第三名,是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司,與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。

美國運通2021年漲幅高36.18%,以超過兩倍的漲幅跑嬴道瓊工業指數的16.51%,目前美國運通佔波克夏總持股比率為8.55%, 截至目前兩季為波克夏帶來總共1.3億的股息收入 (約台幣36.5億元)。目前波克夏持有1.52億股美國運通股票,市值約250億美元。

▲美國運通 (AXP) 股價走勢圖

可口可樂 (股票代號:KO)

同樣受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。今年年初更被加皇資本市場(RBC Capital Markets)分析師調低股票評級,認為疫情將持續限制大型活動和餐廳的用餐,可口可樂股價當天大跌3.8%。

公司董事長兼首席執行官James Quincey表示:

為了加速公司轉型而採取了一系列舉措,儘管仍存在與疫情相關的不確定性,但有信心能在未來一年業務復蘇恢復增長。

今年可口可樂的股價表現不如大盤,今年漲幅僅4.45%,佔波克夏總持股比率為7.39%, 截至目前兩季為波克夏帶來總共3.4億的股息收入 (約台幣94.1億元)。目前波克夏持有4億股可口可樂股票,市值約229億美元。

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▲可口可樂 (KO) 股價走勢圖

卡夫亨氏食品 (股票代號:KHC)

卡夫亨氏食品是美國一家食品公司,成立於2015年,由卡夫及亨氏合併所成立,為全球第五大及北美第三大的食品飲料廠商。

受到疫情影響,全球多項商品出現短缺,番茄醬包正是其中之一。卡夫亨氏食品表示將在未來 4 年內投資英國食品製造工廠 1.99 億美元,製造番茄醬、美奶滋和沙拉奶油等。

卡夫亨氏食品今年漲幅為9.38%,佔波克夏總持股比率為4.53%, 截至目前兩季為波克夏帶來總共2.6億的股息收入 (約台幣72.9億元)。目前波克夏持有3.26億股卡夫食品股票,市值約123億美元。

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▲卡夫食品 (KHC) 股價走勢圖

 


波克夏 本季新增 1 支股票

歐嘉隆 (股票代號:OGN)

波克夏本季唯一新購入的股票為女性健康公司 歐嘉隆(股票代碼:OGN),是一家以荷蘭奧斯及美國新澤西州Roseland作共同基地的藥廠,亦是總部設於荷蘭阿納姆的阿克蘇諾貝爾集團旗下的健康產品組成機構。歐嘉隆的主要產品在三方面,分別為:避孕藥、生殖藥物及更年期適應藥物。歐嘉隆本為 默克藥廠 的子公司,2021上半年正式獨立,並以美股代號「OGN」在紐約證交所上市。

目前歐嘉隆佔波克夏總持股比率為0.02%, 波克夏持有0.02億股歐嘉隆股份有限公司股票,市值約4690萬美元。

 

波克夏 本季加碼 3 支股票

克羅格 (股票代號:KR)

克羅格是美國最大連鎖超市企業,按收入來看,克羅格是美國連鎖超市龍頭、全國最大的超市連鎖企業,在2020年富比士全球2000強企業中排名266。

波克夏已連續五季加碼克羅格,在本季大幅加碼21.01%持股,總共購入約1,073萬股,購入均價約為 $37.58,推估持股成本為4.00億美元。克羅格今年的漲幅達43.07%,佔波克夏總持股比率為0.81%,截至目前兩季為波克夏帶來總共0.2億的股息收入 (約台幣6.2億元)。目前波克夏持有0.62億股克羅格股票,市值約28億美元。

 

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▲克羅格 (KR) 股價走勢圖

波克夏的克羅格持股變化圖

復修硬件 (股票代號:RH)

復修硬件(Restoration Hardware) 是美國高級家具零售商,波克夏在2019年第三季首次購入,於去年(2020) 第四季開始連續三季少量加碼,在本季增加2.02%持股,總共購入約4萬股,購入均價約為 $647.67,推估持股成本為2,300萬美元。

復修硬件今年漲幅達驚人的53.74%,佔波克夏總持股比率為0.42%。目前波克夏持有0.02億股復修硬件股票,市值約12億美元。

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▲復修硬件 (RH) 股價走勢圖

波克夏的復修硬件持股變化圖

◆ 怡安 (股票代號:AON)

波克夏上季唯一新購入的股票為 怡安集團(股票代碼:AON),是全球最大規模的保險業集團公司之一。波克夏本季加碼7.32%持股,總共購入約30萬股,購入均價約為 $244.12,推估持股成本為1.00億美元。怡安集團今年漲幅高達32.91%,佔波克夏總持股比率為0.36%。目前波克夏持有0.04億股怡安集團股票,市值約12億美元。

 

▲怡安 (AON) 股價走勢圖

 


波克夏 本季減持 8支股票,出清 3 支股票

波克夏 藥廠股:減持三支

波克夏Q1已大幅減持藥廠股,本季繼續減持:減持48.79%的默克(Merck,股票代號:MRK)持股、10.23%艾伯維(AbbVie,股票代號:ABBV)、15.27%的必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb,股票代號:BMY)。上述3家公司為波克夏在去年(2020) Q3才首次購入。

波克夏 金融股、能源股各減持一支

石油巨頭雪佛龍(Chevron,股票代號:CVX):上季被大幅減持51.19%後,本季小幅減持2.32%。波克夏在去年(2020) Q4以40億美元首次買進,巴菲特甚至在5月1日的股東年會上還表示這家石油公司有益於社會。

美國合眾銀行(股票代號:USB): 波克夏小幅減持0.62%這是美國合眾銀行連續第三季被波克夏減持。

波克夏 的美國合眾銀行持股變化圖

波克夏的美國合眾銀行持股變化圖

波克夏 其他:減持三支

通用汽車(股票代號:GM):波克夏已連續三季減持通用汽車,本季減持10.45%。

威達信集團(股票代號:MMC):波克夏首度減持威達信集團,減持約20.63%。

自由全球 (Liberty Global,股票代號:LBTYK),本季大幅減持74.46%。

波克夏 出清三支

艾仕得塗料( 股票代碼:AXTA),百健公司 (Biogen)( 股票代碼:BIIB)和 Liberty Global( 股票代碼:LBTYA)。

 

默克藥廠 (股票代號:MRK)

默克藥廠 (Merck & Co Inc.) 是一家美國的製藥企業,同時也是世界上最大的製藥企業之一,世界製藥企業的領先者。今年至今股價下跌3.63%,表現落後於大盤。

波克夏 在2020年Q3新購入默克藥廠,Q4繼續加碼購入629萬股,今年Q1減碼賣出 1,082萬股,本季持續賣出873萬股,賣出均價約為 $74.29,推估約6.48億美元。目前默克藥廠佔波克夏總持股比率為0.24%,波克夏仍持有916萬股默克藥廠股票,市值約7億美元。

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波克夏 的默克藥廠持股變化圖

波克夏的默克藥廠持股變化圖

艾伯維公司(AbbVie) (股票代號:ABBV)

艾伯維公司(AbbVie Inc.) 原隸屬於美商亞培公司,後來分割為獨立事業體,是一家生物製藥公司。

波克夏在2020年第三季新購入艾伯維公司,Q4繼續加碼購入427萬股;2021年Q1則減碼賣出 266萬股,本季持續出售10.23%持股,總共賣出約234萬股,賣出均價約為 $112.5,推估約2.63億美元。

艾伯維公司今年漲幅達11.68%,目前佔波克夏總持股比率為0.79%,目前波克夏仍持有2,053萬股艾伯維公司(AbbVie)股票,市值約25億美元。

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必治妥施貴寶 (股票代號:BMY)

必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb Co)是一家以科研為基礎的全球性的從事醫藥保健及個人護理產品的多元化企業,在美國已有100多年的歷史,其主要業務涵蓋醫藥產品、日用消費品、營養品及醫療器械。

波克夏 在2020年Q3新購入必治妥施貴寶,Q4繼續加碼購入336萬股,2021年Q1則減碼賣出 230萬股,本季持續出售15.27%持股,總共賣出約474萬股,賣出均價約為 $65.15,推估約3.09億美元。

今年漲幅達11.17%,佔波克夏總持股比率為0.60%,目前波克夏仍持有2,629萬股必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)股票,市值約18億美元。

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通用汽車 (股票代號:GM)

通用汽車 (General Motors) 是全球最大的汽車製造公司,其核心汽車業務及子公司遍及全球。

波克夏在2020年Q3曾加碼買入532萬股(加碼 7.12%),Q4則減碼 750萬股,2021年Q1再減碼賣出 550萬股,本季持續出售10.45%持股,總共賣出約700萬股,賣出均價約為 $58.75,推估約4.11億美元。

今年漲幅約21.21%,佔波克夏總持股比率為1.21%, 目前波克夏仍持有6,000萬股通用汽車股票,市值約30億美元。

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波克夏的通用汽車持股變化圖

▲波克夏的通用汽車持股變化圖

雪佛龍 (股票代號:CVX)

雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是世界最大的跨國能源公司之一,其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。雪佛龍的股價也從2020年開盤的120.81,一路下跌到最低51.6,跌幅逼近六成,直到年底仍有近三成的跌幅未被收復。

波克夏在2020年Q3秘密新購入了4,427 萬股雪佛龍,Q4再購入423萬股,上季大幅減持51.19%後,本季再出售2.32%持股,總共賣出約55萬股,賣出均價約為 $105.53,推估約5,787萬美元。

今年漲幅達19.28%,佔波克夏總持股比率為0.83%,目前波克夏仍持有2,312萬股雪佛龍股票,市值約23億美元。

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▲雪佛龍 (CVX) 股價走勢圖


波克夏 本季新購入/增持明細

歐嘉隆股份有限公司( 股票代碼:OGN),加碼 155萬股,買入均價:$33

克羅格( 股票代碼:KR),加碼 1,073萬股,買入均價:$37.58

復修硬件( 股票代碼:RH),加碼 4萬股,買入均價:$647.67

怡安集團( 股票代碼:AON),加碼 30萬股,買入均價:$244.12

 

波克夏本季出清/減持明細

美國合眾銀行( 股票代碼:USB),減碼 80萬股,賣出均價:$58.61

通用汽車( 股票代碼:GM),減碼 700萬股,賣出均價:$58.75

雪佛龍( 股票代碼:CVX),減碼 55萬股,賣出均價:$105.53

艾伯維公司(AbbVie)( 股票代碼:ABBV),減碼 234萬股,賣出均價:$112.5

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)( 股票代碼:BMY),減碼 474萬股,賣出均價:$65.15

默克藥廠( 股票代碼:MRK),減碼 873萬股,賣出均價:$74.29

威達信集團( 股票代碼:MMC),減碼 109萬股,賣出均價:$133.79

Liberty Global( 股票代碼:LBTYK),減碼 547萬股,賣出均價:$26.92

艾仕得塗料( 股票代碼:AXTA),出清 1,389萬股,賣出均價:$31.61

百健公司 (Biogen)( 股票代碼:BIIB),出清 64萬股,賣出均價:$301.69

Liberty Global( 股票代碼:LBTYA),出清 336萬股,賣出均價:$26.94

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波克夏 2021年漲幅冠軍

前十名名單如下,前八名漲幅都超過 30%,第一名更是破 60% !!!!

波克夏 2021年漲幅冠軍


 

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