股神巴菲特的 波克夏 ·海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)公佈的2021第1季 最新持股 名單,本季持股變動依然很大。

到底股神這季怎麼出手?波克夏 在疫情中新購入和增持什麼股票?是否繼續減持和出清金融股呢?誰漲了超過50%?現在就來分析 波克夏 本季的持股異動。

(數據截至2021年05月27日,截圖日為2021年05月27日)

波克夏持股分析

波克夏 2021 第一季總覽

本季異動的股票數量眾多,本季波克夏 新購入1支股票、加碼 4支股票、減碼11支股票、出清2支股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料,截至 3 月底止,波克夏在第一季當中共賣出 64.5 億美元股票,僅買進 25.7 億美元股票,賣超近39億美元,賣超金額為去年第二季以來最大。

今年1-3月期間,波克夏營利由去年同期的58.7億美元增長兩成到70.2億美元,淨利則為117.1億美元。公司現金流增長5.2%,手中現金和約當現金部位高達 1,454 億美元,高於2020年底的1383億美元,已逼近歷史紀錄。巴菲特曾在股東會中表示在去年疫情中本來準備要出手,但聯準會救市決心和力量出乎意料的強,因此錯失了機會。相信目前他在靜觀其變,等待合適出手時機。

去年波克夏投入274億美元回購自家公司的股票,創下新紀錄。今年Q1再次回購了66億美元波克夏股票。

截至2021/05/27,波克夏A股收盤價為432,800.00,今年來漲了25.92%,優於同期的標普500 (+14.20%)、道瓊(+13.82%)和納指(+8.09%)。

波克夏 2021 Q1 與美股指數比較

波克夏A股 2021 Q1 與美股指數比較

 

本季幾乎清倉投資超過31年的富國銀行(Wells Fargo,股票代碼:WFC),還減持了幾支金融、能源、藥廠股。

總結來說,從2020年起, 波克夏 減持異動幅度相當大。在以前,波克夏 單季減持+出清超過10支股票是在 2010年第1季時減持9支股票、出清4支股票。

2020 Q1 減持17支股票、出淸2支股票;
2020 Q2 減持10支股票、出清7支股票;
2020 Q3 減持9支股票、出清1支股票;
2020 Q4 減持6支股票、出清5支股票;
2021 Q1 減持11支股票、出淸2支股票。

波克夏 A股在5月7日創下$445,000 的歷史新高( 一股約台幣1,246萬元)。

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▲波克夏A股(BRK.A) 股價走勢圖


波克夏 本季前五大持股

波克夏前五大持股部位波克夏整體持股的75.07%,分別為:

  1. 蘋果 (AAPL,40.07%)
  2. 美國銀行 (BAC,14.45%)
  3. 美國運通 (AXP,7.93%)
  4. 可口可樂 (KO,7.80%)
  5. 卡夫食品 (KHC,4.82%)。。

前五名與上季相同,持股部位皆保持不變,唯排名略有變化。

蘋果(股票代號:AAPL)

蘋果 去年漲幅驚人,持續創新高,去年8月時進行股票分割,1股分為4股。蘋果在2020年 漲幅達 80.75%目前股價為 126.85。

波克夏在去年第3,4季連續被減持,但仍是波克夏最大的持股部位。今年蘋果股價表現不如大盤,雖然本季持股部位不變,佔總持股比率為40.07%,低於上季的43.61%。目前波克夏持有8.87億股蘋果股票,市值約1,125億美元。

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▲蘋果(AAPL) 股價走勢圖

▲波克夏的蘋果持股變化圖

美國銀行(股票代號:BAC)

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巴菲特近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行 (股票代號:BAC) 本季持股部位仍高居第二,持股價值約 426 億美元。

去年因疫情影響,股市在Q1大幅修正,金融股受傷更是嚴重。美國銀行從2020年開盤的35.35 最低跌到 17.95,跌幅近50%,雖然下半年有回漲,但全年跌幅也有13.94%。

隨著經濟復甦及疫苗的施打,美國銀行股價也開始大幅回升,今年漲幅已達38.70%。目前波克夏持有10.1億股美國銀行,佔總持股比率為14.45%。

▲美國銀行(BAC) 股價走勢圖

可口可樂 (股票代號:KO)

同樣受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。今年年初更被加皇資本市場(RBC Capital Markets)分析師調低股票評級,認為疫情將持續限制大型活動和餐廳的用餐,可口可樂股價當天大跌3.8%。

公司董事長兼首席執行官James Quincey表示:

為了加速公司轉型而採取了一系列舉措,儘管仍存在與疫情相關的不確定性,但有信心能在未來一年業務復蘇恢復增長。

今年可口可樂的股價表現不如大盤,今年漲幅僅0.35%。目前波克夏持有4億股可口可樂,佔總持股比率為7.80%,總市值約220億美元。

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波克夏 2021 Q1 與美股指數比較

▲可口可樂 (KO) 股價走勢圖


波克夏 本季新增 1 支股票

怡安 (股票代號:AON)

波克夏本季唯一新購入的股票為 怡安集團(股票代碼:AON),是全球最大規模的保險業集團公司之一,今年的漲幅為18.85%,波克夏購入超過9億美元、共409萬股,占波克夏投資組合的 0.35%。

怡安目前正在等待主管機關批准一筆 300 億美元的收購案的交易,對象是同業韋萊韜悅 (Willis Towers Watson) ,成交後將成為全球最大保險經紀公司,超越威達信 (Marsh & McLennan),也是波克夏的持股之一。

波克夏 本季加碼 4 支股票

威瑞森通訊 (股票代號:VZ)

通訊巨頭威瑞森通訊 (Verizon) 是美國一家主要科技電信公司,全球領先的寬帶和電信服務提供商,道瓊30種工業平均指數組成之一。

波克夏在去年(2020) 第三季秘密新購入了5,835 萬股,第四季再購入8,837萬股,本季持續加碼購入1,211萬股,購入均價約為 $56.4,推估購入成本約為6.82億美元。目前波克夏持有 1.59億股威瑞森通訊股票,約佔總持股的 3.42%,為波克夏第六大持股

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▲威瑞森通訊 (VZ) 股價走勢圖

克羅格 (股票代號:KR)

克羅格是美國最大連鎖超市企業,按收入來看,克羅格是美國連鎖超市龍頭、全國最大的超市連鎖企業,在2020年富比士全球2000強企業中排名266。

波克夏已連續四季加碼克羅格,在本季大幅提高 52%持股,總共購入1,753萬股,購入均價約為 $34.16,推估持股成本為5.99億美元。克羅格今年的漲幅為14.58%,目前波克夏持有 5,106萬股克羅格股票,約佔總持股的 0.68%,市值約18.6 億美元。

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▲克羅格 (KR) 股價走勢圖

波克夏的克羅格持股變化圖

威達信集團 (股票代號:MMC)

保險經紀商威達信集團公司(Marsh&McLennan Companies,Inc.)是一家全球性的專業服務公司,總部位於紐約市,業務涉及保險經紀,風險管理,再保險服務,人才管理,投資諮詢和管理諮詢。

波克夏在去年(2020) 第三季秘密新購入了337萬股,第四季又購入90萬股,今年又再購入102萬股,購入均價約為 $115.13,推估持股成本為1.17億美元。威達信集團今年的漲幅為16.68%,目前波克夏持有 529萬股威達信集團股票,約佔總持股的 0.24%,市值約7.21 億美元。

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▲威達信集團 (MMC) 股價走勢圖

復修硬件 (股票代號:RH)

復修硬件(Restoration Hardware) 是美國高級家具零售商,波克夏在2019年第三季首次購入,於去年(2020) 第四季再加碼購入2萬股後,今年再少量加碼購入2萬股,購入均價約為 $492.96,推估持股成本為0.1億美元。

復修硬件在2020年漲幅是驚人的 109.61%今年的漲幅也高達42.65%!! 目前波克夏持有 176萬股復修硬件股票,約佔總持股的 0.39%,市值約11.21 億美元。

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▲復修硬件 (RH) 股價走勢圖

 


波克夏 本季減持 11支股票,出清 2 支股票

波克夏 金融股:減持三支,出清一支

波克夏完全出清消費金融服務公司Synchrony Financial(股票代號:SYF)、賣掉98%富國銀行(股票代號:WFC)、減持24%巴西金融科技公司StoneCo的持股(股票代號:STNE)、減持1%美國合眾銀行(股票代號:USB)。

目前富國銀行持股只剩 67.5萬股、約值 3,132 萬美元,遠低於去年的15.8億美元和2018年初的約320億美元。波克夏早在1989年來就一直持有該銀行股票,巴菲特對富國銀行對於員工對待客戶的一系列醜聞的回應處理方式感到不滿。

波克夏 能源股:減持一支,出清一支

令人意外的是大幅減持51.19%石油巨頭雪佛龍(Chevron,股票代號:CVX),波克夏在去年(2020) Q4以40億美元首次買進,巴菲特甚至在5月1日的股東年會上還表示這家石油公司有益於社會。

加拿大油砂業者森科能源(Suncor Energy,股票代號:SU)是波克夏於2018年Q4 首次買進,本季遭全數拋售。

波克夏 藥廠股:減持三支

波克夏Q1減持37.69%的默克(Merck,股票代號:MRK)持股、10.44%艾伯維(AbbVie,股票代號:ABBV)、6.91%的必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb,股票代號:BMY)。上述3家公司為波克夏在去年(2020) Q3才首次購入。

波克夏 其他:減持四支

波克夏Q1減持7.59% 通用汽車(股票代號:GM)、40.70%艾仕得塗料(Axalta,股票代號:AXTA)、12.68%天狼星衛星廣播(Sirius XM,股票代號:SIRI)、81.34%美國的跨國電信公司自由全球 (Liberty Global,股票代號:LBTYA)。

 

富國銀行 (股票代號:WFC)

美國第三大銀行富國銀行(WELLS FARGO) ,波克夏早在1989年來就一直持有該銀行股票,在2020 Q2以前為波克夏的五大持股之一,在2020 Q3被大幅減碼46.38%後仍在十大持股之列,Q4再度被減持58.84%,本季再被賣掉98%,目前富國銀行持股只剩價值約 3,132 萬美元,遠低於去年的15.8億美元和2018年初的約320億美元。

疫情加上銀行負面的新聞,去年富國銀行一度下跌近六成,股價從53.8下跌到只剩下22元,直到年底也只漲回30.18,全年跌幅43.9%。巴菲特對富國銀行對於員工對待客戶的一系列醜聞的回應處理方式感到不滿。

波克夏本季減碼賣出 5,175萬股,賣出均價約為 $35.37,推估總價值約為 18.3億美元。目前波克夏持有 67.5萬股富國銀行股票,約佔總持股的 0.01%。

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▲富國銀行 (WFC) 股價走勢圖

▲波克夏的富國銀行持股變化圖

◆ Synchrony Financial (股票代號:SYF)

消費金融服務公司Synchrony Financial,為個人提供信用卡、分期付款貸款、並為中小型企業提供信貸產品。公司於2014年7月從通用電氣(GE)脫離,以28.8億美元的一級市場募資額成為2014年最大IPO案。

波克夏本季出清賣出 2,013萬股,賣出均價約為 $38.53,推估總價值約為 7.76億美元。 

▲Synchrony Financial  (SYF) 股價走勢圖

 

雪佛龍 (股票代號:CVX)

雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是世界最大的跨國能源公司之一,其業務範圍滲透石油及天然氣工業的各個方面:探測、生產、提煉、營銷、運輸、石化、發電等。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。雪佛龍的股價也從2020年開盤的120.81,一路下跌到最低51.6,跌幅逼近六成,直到年底仍有近三成的跌幅未被收復。

波克夏在上季秘密新購入了4,427 萬股雪佛龍,本季再購入423萬股,購入均價約為 $81.13,推估持股成本為3.43億美元。目前波克夏持有 4,850萬股雪佛龍股票,約佔總持股的 1.52%,為波克夏第10大持股。

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▲雪佛龍 (CVX) 股價走勢圖

森科能源公司 (股票代號:SU)

加拿大能源巨頭森科能源 (Suncor Energy),專門從油砂生產合成原油。在2020年《富比士》全球上市公司2000年,森科能源公司被評為世界第252大上市公司。

去年疫情導致全球各類活動減少,原油的需求大幅下降,甚至出現期貨價格為負的現象。森科能源公司的股價也從2020年開盤的32.93,一路下跌到最低9.61,市值蒸發了七成!直到年底仍有近五成的跌幅未被收復。

波克夏於去年(2020)第二季曾加碼買入,本季則減碼 535萬股,本季持續減碼出清賣出 1,385萬股,賣出均價約為 $19.57,推估總價值約為 2.71億美元。SU_logo

▲森科能源公司 (SU) 股價走勢圖

默克藥廠 (股票代號:MRK)

默克藥廠 (Merck & Co Inc.) 是一家美國的製藥企業,同時也是世界上最大的製藥企業之一,世界製藥企業的領先者。今年至今股價下跌5.59%,表現落後於大盤。

波克夏 在2020年Q3新購入默克藥廠,Q4繼續加碼購入629萬股,今年則減碼賣出 1,082萬股,均價約為 $77.27,推價值約為8.36億美元。目前波克夏持有 1,788萬股默克藥廠股票,市值約13.81億美元,約佔總持股的 0.51%。

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艾伯維公司(AbbVie) (股票代號:ABBV)

艾伯維公司(AbbVie Inc.) 原隸屬於美商亞培公司,後來分割為獨立事業體,是一家生物製藥公司。

波克夏在2020年第三季新購入艾伯維公司,Q4繼續加碼購入427萬股,今年則減碼賣出 266萬股,均價約為 $106.92,推價值約為2.85億美元。目前波克夏持有 2,287萬股艾伯維公司股票,市值約26.23億美元,約佔總持股的 0.92%。

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必治妥施貴寶 (股票代號:BMY)

必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb Co)是一家以科研為基礎的全球性的從事醫藥保健及個人護理產品的多元化企業,在美國已有100多年的歷史,其主要業務涵蓋醫藥產品、日用消費品、營養品及醫療器械。

波克夏 在2020年Q3新購入必治妥施貴寶,Q4繼續加碼購入336萬股,今年則減碼賣出 230萬股,均價約為 $62.18,推價值約為1.43億美元。目前波克夏持有 3,103萬股必治妥施貴寶股票,市值約20.52億美元,約佔總持股的 0.72%。

 

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通用汽車 (股票代號:GM)

通用汽車 (General Motors) 是全球最大的汽車製造公司,其核心汽車業務及子公司遍及全球。

波克夏在2020年Q3曾加碼買入532萬股(加碼 7.12%),Q4則減碼 750萬股,今年再減碼賣出 550萬股,均價約為 $53.11,推價值約為2.92億美元。目前波克夏持有 6,700萬股通用汽車股票,市值約38.91億美元,約佔總持股的1.42%,為波克夏第十大持股。

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▲波克夏的通用汽車持股變化圖


波克夏 本季新購入/增持明細

威訊通訊( 股票代碼:VZ),加碼 1,211萬股,買入均價:$56.4

克羅格( 股票代碼:KR),加碼 1,753萬股,買入均價:$34.16

復修硬件( 股票代碼:RH),加碼 2萬股,買入均價:$492.96

威達信集團( 股票代碼:MMC),加碼 102萬股,買入均價:$115.13

波克夏本季出清/減持明細

美國合眾銀行( 股票代碼:USB),減碼 -145萬股,賣出均價:$49.9

通用汽車( 股票代碼:GM),減碼 -550萬股,賣出均價:$53.11

艾伯維公司(AbbVie)( 股票代碼:ABBV),減碼 -266萬股,賣出均價:$106.92

雪佛龍( 股票代碼:CVX),減碼 -2,483萬股,賣出均價:$97.56

必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)( 股票代碼:BMY),減碼 -230萬股,賣出均價:$62.18

默克藥廠( 股票代碼:MRK),減碼 -1,082萬股,賣出均價:$77.27

StoneCo Ltd.( 股票代碼:STNE),減碼 -347萬股,賣出均價:$78.26

艾仕得塗料( 股票代碼:AXTA),減碼 -953萬股,賣出均價:$28.62

Sirius XM( 股票代碼:SIRI),減碼 -634萬股,賣出均價:$6.1

Liberty Global( 股票代碼:LBTYA),減碼 -1,465萬股,賣出均價:$25.28

富國銀行( 股票代碼:WFC),減碼 -5,175萬股,賣出均價:$35.37

Synchrony Financial( 股票代碼:SYF),出清 -2,013萬股,賣出均價:$38.53

森科能源公司( 股票代碼:SU),出清 -1,385萬股,賣出均價:$19.57

👉延伸閱讀:巴菲特波克夏2021Q1持股(股價自動更新) 


波克夏 2021年漲幅冠軍

前十名名單如下,前八名漲幅都超過 30%,第一名更是破 50% !!!!


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