本季股神再次出手,新購入了三支新股,還包含台灣之光。而不只出手,直接買到成為公司的第五大股東! 可以說是大血拼。
除此以外,股神的持股還有什麼變動呢?
波克夏2022年Q3總覽
- 本季異動的股票數量眾多,波克夏新購入3支股票、加碼5支股票,同時減碼5支股票、出清1支股票。
- 不同於之前兩年淨賣出的局面,2022年今年持續增加持倉,第三季投入約 90 億美元在美國股市,今年前三季共斥資 660 億美元買進美股,現金水位持續下降中。
- 波克夏新購入約6,006萬股台積電的美國存托股票(ADR)(股票代碼:TSM),並成為目前波克夏的第十大持股,估計持股成本約50億美元。同時波克夏也新購入建材公司路易斯安那太平洋公司 (Louisiana-Pacific Corp,股票代碼:LPX) 和金融服務公司傑富瑞金融集團 (Jefferies Financial Group,股票代碼:JEF)。
- 波克夏本季有三分之一資金流向能源股,加碼雪佛龍 (CVX) 和西方石油 (OXY),並增持復修硬件(RH)、派拉蒙全球 B 類股 (PARA)以及塞拉尼斯 (Celanese) (CE)。
- 波克夏本季大砍金融股持股部位,分別削減 4,202 萬股的美國合眾銀行(USB)與 1,015 萬股的紐約梅隆銀行(BK),並繼續減持連鎖超市克羅格(KR)和通用汽車(GE),首度減持了動視暴雪 (ATVI),並全數出清了STORE Capital (STOR)。
- 今年截至2022/12/21為止,波克夏A股收盤價為457,400,年內漲幅為1.5%,同期美股三大指數收益率皆為負:道瓊(- 9.60%)、標普500 (- 19.82%)、和跌入熊市的納斯達克指數( -32.58%)。
波克夏2022年Q3前五大持股是哪些?
本季波克夏前五大持股部位波克夏整體持股的74.56%,略低於上季的74.41%,且前五大持股也有所變化,分別為:
- 蘋果 (AAPL,41.76%),持股部份不變。
- 美國銀行 (BAC,10.30%),持股部份不變。
- 雪佛龍 (CVX,8.02%),本季加碼 392萬股。
- 可口可樂 (KO,7.57%),持股部份不變。
- 美國運通 (AXP,6.91%),持股部份不變。
蘋果 (股票代號:AAPL)
蘋果公司是一家美國科技公司,成立於 1976 年,創辦人是史蒂夫·賈伯斯、史蒂夫·沃茲尼克、隆納·韋恩,目前執行長是提姆·庫克。蘋果公司主要經營計算機軟件和硬件的研發和銷售,其產品包括 iPhone 手機、iPad 平板電腦、Mac 電腦、Apple Watch 智能手錶、iPod 播放器等。蘋果公司的總部位於加州的庫比蒂諾。蘋果公司的品牌和產品都具有很高的知名度和品牌价值。
波克夏曾在2020年第3、4季小幅減持蘋果公司,今年首兩季則連續加碼購入767萬股。
今年截至2022/12/21 蘋果跌幅約為 -25.49%,目前股價為132.3,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 41.76%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 8.1億的股息收入 (約台幣 240.2億元)。目前波克夏持有 8.95億股蘋果股票,市值約 1,184億美元。
美國銀行 (股票代號:BAC)
巴菲特近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行持股部位一直不變,本季高居第二,持股價值約 325 億美元。
美國銀行(Bank of America)是美國最大的銀行之一,成立於 1904 年,總部位於北卡羅來納州的夏洛特市。銀行提供多種金融服務,包括個人銀行、商業銀行、企業金融、投資銀行和資產管理等。它在美國和全球各地都有分行和支行。除了在美國境內提供金融服務外,Bank of America 也在全球範圍內提供跨境金融服務。
但今年受通膨、戰爭、升息等影響,截至2022/12/21 美國銀行跌幅約為 -27.65%,目前股價為32.19,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 10.30%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 8.7億的股息收入 (約台幣 256.3億元)。目前波克夏持有 10.1億股美國銀行股票,市值約 325億美元。
雪佛龍 (股票代號:CVX)
雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是一家美國能源和化學公司,成立於 1866 年,是世界最大的跨國能源公司之一,在全球範圍內擁有廣泛的業務,總部位於密西根州的底特律市。雪佛龍公司主要經營石油、天然氣和化學產品的開採、加工和銷售。它的產品包括石油、天然氣、汽油、柴油、噴氣燃料、石化產品、塑料和化工產品等。雪佛龍公司還提供非石油能源產品,包括太陽能電池板和風力渦輪機。
波克夏連續五季加碼購入雪佛龍,共購入約 1.42億股。波克夏在本季加碼 2.43%持股,購入約 392萬股,購入均價約為 $152.51,推估持股成本為6.00億美元。
今年截至2022/12/21 雪佛龍漲幅約為 47.14%,目前股價為172.67,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 8.02%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 9.4億的股息收入 (約台幣 277.1億元)。目前波克夏持有 1.65億股雪佛龍股票,市值約 286億美元。
可口可樂 (股票代號:KO)
可口可樂公司是一家美國跨國食品和飲料公司,成立於 1886 年,總部位於喬治亞州的亞特蘭大市。可口可樂公司是世界上最大的飲料公司之一,主要生產可口可樂、雪碧、茶和其他碳酸飲料等。可口可樂公司在全球範圍內擁有廣泛的業務,其產品在全球範圍內銷售。巴菲特在1988年首次投資可口可樂公司,並一直持有至今。
前兩年受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。但隨著全球經濟復甦,可口可樂的業績和股價也隨之增加,最新第三季業績優於預期,並上調全年預測,但預期明年仍持續受匯率及通膨影響導致開支上升。
今年截至2022/12/21 可口可樂漲幅約為 6.05%,目前股價為62.79,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 7.57%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 7.0億的股息收入 (約台幣 216.1億元)。目前波克夏持有 4億股可口可樂股票,市值約 251億美元。
美國運通 (股票代號:AXP)
台灣對於VISA 和Master Card比較熟,美國運通(American Express,AXP)目前全球市佔第三名,是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司,成立於 1850 年,與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。美國運通主要經營信用卡、旅行服務、支付服務和財務管理服務。它是全球最大的信用卡公司之一,在全球範圍內提供服務。美國運通也是一家金融科技公司,開發了許多用於支付、報告和管理財務的在線工具。
今年截至2022/12/21 美國運通跌幅約為 -10.94%,目前股價為145.7,表現略優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 6.91%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 3.2億的股息收入 (約台幣 96.8億元)。目前波克夏持有 1.52億股美國運通股票,市值約 221億美元。
波克夏2022年Q3新增3支股票
台灣積體電路製造 (股票代碼:TSM)
被稱為台灣之光、護國神山的台灣積體電路製造(TSMC)是一家位於台灣的科技公司,成立於 1987 年,總部位於新竹科學園區,是全球最大的專業級積體電路製造服務(Foundry)公司之一,市值排名全球前十大。台積電主要生產集成電路(IC),包括微處理器、存儲芯片、通信芯片等。它的客戶包括蘋果、谷歌、英特爾等大型科技公司。台積電在全球範圍內擁有廣泛的業務,在台灣、中國、美國和歐洲都有生產基地。主要廠房則分布於臺灣的新竹、臺中、臺南等科學園區。
波克夏在本季新購入台積電約 6,006萬股,購入均價約為 $82.65,推估持股成本為50.00億美元,成為台積電第五大股東,而台積電也成為了波克夏的第十大持股。
今年截至2022/12/21 台灣積體電路製造跌幅約為 -37.15%,目前股價為75.62,目前佔波克夏總持股比率為 1.39%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 5,387萬的股息收入 (約台幣 16.5億元)。目前波克夏持有 6,006萬股台灣積體電路製造股票,市值約 45億美元。
路易斯安那太平洋公司 (股票代碼:LPX)
路易斯安那太平洋公司 Louisiana-Pacific Corporation (LP) ,是美國一家建築材料產品製造商。它成立於1973年,目前位於田納西州納什維爾。公司主要生產及銷售工程木材建築產品,是世界上最大的定向刨花板(OSB)生產商,其產品包括細木工板、輻條板、合板、建築用木板等。 同時公司還生產和銷售其他建築材料,包括瓦楞紙板、建築用紙漿和建築用膠粘劑等。 路易斯安那太平洋公司在美國和加拿大等國家都有生產基地,並在全球範圍內銷售其產品。
波克夏在第三季新購入約 580萬股,購入均價約為 $56.84,推估持股成本為3.00億美元。
今年截至2022/12/21 路易斯安那太平洋公司跌幅約為 -23.10%,目前股價為60.25,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.10%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 255萬的股息收入 (約台幣 0.8億元)。目前波克夏持有 580萬股路易斯安那太平洋公司股票,市值約 3億美元。
傑富瑞金融集團 (股票代碼:JEF)
傑富瑞金融集團 Jefferies Financial Group Inc. 是一家全球性的金融服務公司,成立於 1962 年,總部位於美國紐約市。傑富瑞金融集團主要提供投資銀行、資產管理、債券發行和交易、金融市場和風險管理等服務。它的客戶包括公司、投資機構和個人投資者。傑富瑞金融集團在全球範圍內擁有廣泛的業務,在美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲都有分支機構。
波克夏在本季新購入約 43萬股,購入均價約為 $31.66,推估持股成本為1,361萬美元。
今年截至2022/12/21 傑富瑞金融集團跌幅約為 -9.28%,目前股價為35.2,表現略優於大盤,目前佔波克夏總持股比率不足 0.01%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 26萬的股息收入 (約台幣 0.1億元)。目前波克夏持有 43萬股傑富瑞金融集團股票,市值約 1,526萬美元。
波克夏22年Q3加碼哪 5 支股票?
雪佛龍 (股票代碼:CVX)
雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是一家美國能源和化學公司,成立於 1866 年,是世界最大的跨國能源公司之一,在全球範圍內擁有廣泛的業務,總部位於密西根州的底特律市。雪佛龍公司主要經營石油、天然氣和化學產品的開採、加工和銷售。它的產品包括石油、天然氣、汽油、柴油、噴氣燃料、石化產品、塑料和化工產品等。雪佛龍公司還提供非石油能源產品,包括太陽能電池板和風力渦輪機。
波克夏在本季加碼 2.43%持股,購入約 392萬股,購入均價約為 $152.51,推估持股成本為6.00億美元。
今年截至2022/12/21 雪佛龍漲幅約為 47.14%,目前股價為172.67,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 8.02%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 9.4億的股息收入 (約台幣 277.1億元)。目前波克夏持有 1.65億股雪佛龍股票,市值約 286億美元。
西方石油公司 (股票代碼:OXY)
西方石油公司 Occidental Petroleum Corporation是一家美國能源公司,成立於 1920 年,總部位於加利福尼亞州的洛杉磯市,是全球最大的石油和天然氣公司之一,主要經營石油和天然氣的勘探、開採、加工和銷售。它在美國、拉丁美洲、中東和亞洲等地都有業務。公司還提供其他能源產品和服務,包括石化產品、液化天然氣和石油氣等。
波克夏在本季加碼 22.58%持股,購入約 3,580萬股,購入均價約為 $64.01,推估持股成本為23.00億美元。
今年截至2022/12/21 西方石油公司漲幅約為 260.31%,目前股價為62.37,表現大幅優於大盤,目前佔波克夏總持股比率為 4.03%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 1.0億的股息收入 (約台幣 31.0億元)。目前波克夏持有 1.94億股西方石油公司股票,市值約 121億美元。
派拉蒙全球 B 類股 (股票代碼:PARA)
派拉蒙全球 Paramount Pictures Corporation 是一家美國電影公司,成立於 1914 年,總部位於加利福尼亞州的好萊塢市。派拉蒙是美國最大的電影工作室之一,也是全球最大的媒體公司之一。它旗下有許多電影和電視劇製作公司,曾製作過許多著名的電影和電視劇,包括《玩命關頭》系列、《阿凡達》、《星際爭霸戰 Star Trek》和《費城故事》等。派拉蒙公司也擁有許多著名的電影品牌,包括夢工廠、華納兄弟和環球影業等。
波克夏在本季加碼 16.32%持股,購入約 1,279萬股,購入均價約為 $24.01,推估持股成本為3.00億美元。
今年截至2022/12/21 派拉蒙全球 B 類股跌幅約為 -44.07%,目前股價為16.88,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.59%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 8,757萬的股息收入 (約台幣 26.9億元)。目前波克夏持有 9,122萬股派拉蒙全球 B 類股股票,市值約 15億美元。
塞拉尼斯 (Celanese) (股票代碼:CE)
Celanese Corporation 是一家美國化學公司,成立於 1918 年,總部位於德克薩斯州的達拉斯市為財富美國500強公司之一,為財富美國500強公司之一。 Celanese 公司是全球最大的工業用乙烯基材料生產商之一,主要經營化學產品的生產和銷售。它的產品包括工業用乙烯、聚酯、醋酸乙烯、苯乙烯和聚碳酸酯等。 Celanese 公司還提供其他化學產品和服務,包括油漆、溶劑、塗料、紡織品、汽車及醫療等應用。
波克夏在本季加碼 6.04%持股,購入約 55萬股,購入均價約為 $109.84,推估持股成本為1.00億美元。
今年截至2022/12/21 塞拉尼斯 (Celanese)跌幅約為 -39.67%,目前股價為101.39,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.30%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 2,661萬的股息收入 (約台幣 8.2億元)。目前波克夏持有 971萬股塞拉尼斯 (Celanese)股票,市值約 10億美元。
復修硬件 (股票代碼:RH)
復修硬件 ( Restoration Hardware)是一家美國家居用品零售商,成立於 1979 年,總部位於加利福尼亞州的費利蒙市。 RH 公司主要經營家居裝飾品、家具、燈具、床上用品等產品的銷售。它在美國和加拿大都有零售店,並提供在線銷售服務。 RH 公司還擁有許多品牌,包括 RH Modern、RH Teen、RH Baby & Child 和 RH Contract 等。
波克夏在本季加碼 8.76%持股,購入約 19萬股,購入均價約為 $269.95,推估持股成本為1.00億美元。
今年截至2022/12/21 復修硬件跌幅約為 -52.41%,目前股價為255.07,表現跑輸大盤,目前佔波克夏總持股比率為 0.20%, 目前波克夏持有 236萬股復修硬件股票,市值約 6億美元。
波克夏2022年Q3減持5支股票,出清1 支股票
暴雪娛樂 (股票代碼:ATVI)
暴雪娛樂Activision Blizzard Inc. 是一家美國電子遊戲公司,成立於 1979 年,總部位於加利福尼亞州的曼哈頓海灘市。動視暴雪是全球最大的電子遊戲公司之一,業界首屈一指的遊戲開發商,擁有許多著名的遊戲品牌,包括《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》和《鬥陣特攻》系列遊戲。動視暴雪還是一家娛樂公司,在電影、電視劇和動畫領域也有業務。
波克夏在本季出售 12.07%持股,賣出約 826萬股,賣出均價約為 $78.3,推估約6.47億美元。
今年截至2022/12/21 動視暴雪漲幅約為 14.05%,目前股價為75.88,目前佔波克夏總持股比率為 1.51%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 2,827萬的股息收入 (約台幣 8.7億元)。目前波克夏持有 6,014萬股動視暴雪股票,市值約 46億美元。
美國合眾銀行 (股票代碼:USB)
美國合眾銀行 U.S. Bancorp 是一家美國銀行,成立於 1863 年,總部位於明尼蘇達州的明尼阿波利斯市。美國銀行公司是全美最大的商業銀行之一,提供信貸、商業和投資銀行、資產管理、基金託管、私人銀行和保險等服務。它的客戶包括公司、投資機構和個人投資者。美國銀行公司在美國和加拿大都有分支機構。
波克夏在本季出售 35.07%持股,賣出約 4,202萬股 ,賣出均價約為 $46.27,推估約19.44億美元。
今年截至2022/12/21 美國合眾銀行跌幅約為 -25.35%,目前股價為41.93,目前佔波克夏總持股比率為 1.06%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 1.5億的股息收入 (約台幣 44.9億元)。目前波克夏持有 7,779萬股美國合眾銀行股票,市值約 33億美元。
紐約梅隆銀行 (股票代碼:BK)
紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon Corporation)是一家美國銀行,成立於 1784 年,總部位於紐約市。紐約梅隆銀行是美國最大的資產託管銀行之一,也是全球最大的貨幣基金管理公司之一。它主要提供資產託管、資產管理、私人銀行和信託服務等服務。紐約梅隆銀行的客戶包括公司、政府機構、投資機構和個人投資者。紐約梅隆銀行在全球範圍內擁有廣泛的業務,在美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲都有分支機構。
波克夏在本季出售 14.02%持股,賣出約 1,015萬股,賣出均價約為 $42.63,推估約4.33億美元。
今年截至2022/12/21 紐約梅隆銀行跌幅約為 -23.74%,目前股價為44.29,目前佔波克夏總持股比率為 0.81%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 8,834萬的股息收入 (約台幣 27.1億元)。目前波克夏持有 6,221萬股紐約梅隆銀行股票,市值約 28億美元。
克羅格 Kroger (股票代碼:KR)
Kroger Co. 是一家美國零售企業,成立於 1883 年,總部位於俄亥俄州的辛辛那提市。 Kroger 公司是美國最大的超市連鎖企業之一,擁有超過 2,700 家超市和超過 2,200 家雜貨店。它的產品包括食品、飲料、個人護理用品、家庭用品和寵物用品等。 Kroger 公司還擁有許多品牌,包括 Ralphs、Smith’s、Harris Teeter 和 King Soopers 等。
波克夏在本季出售 4.14%持股,賣出約 217萬股,賣出均價約為 $47.51,推估約1.03億美元。
今年截至2022/12/21 克羅格跌幅約為 -1.50%,目前股價為44.58,目前佔波克夏總持股比率為 0.74%, 依據已公佈之股息,估計今年將為波克夏帶來共 4,725萬的股息收入 (約台幣 14.5億元)。目前波克夏持有 5,027萬股克羅格股票,市值約 22億美元。
通用汽車 (股票代碼:GM)
General Motors Company(通用汽車公司)是一家美國汽車公司,成立於 1908 年,總部位於密歇根州的底特律市。通用汽車是全球最大的汽車製造商之一,擁有許多著名的汽車品牌,包括別克、雪佛蘭、凱迪拉克、歐寶、奧迪和雪鐵龍等。通用汽車公司生產和銷售汽車、卡車、SUV 和其他商用車輛。它還提供汽車金融服務,包括融資、租賃和保險等。
波克夏在本季出售 5.44%持股,賣出約 288萬股,賣出均價約為 $36.7,推估約1.06億美元。
今年截至2022/12/21 通用汽車跌幅約為 -39.96%,目前股價為35.2,目前佔波克夏總持股比率為 0.54%, 目前波克夏持有 5,000萬股通用汽車股票,市值約 18億美元。
STORE Capital (股票代碼:STOR)
STORE Capital Corporation 是一家美國房地產投資信託公司,成立於 2011 年,總部位於亞利桑那州的菲尼克斯市。 STORE Capital 是全美最大的內部管理的房地產投資信託公司之一,主要從事房地產投資和基礎設施投資。它的客戶包括信託基金、公積金和其他機構投資者。 STORE Capital 的投資組合包括超市、百貨公司、健身中心、餐廳、汽車經銷商和其他零售商店等房地產資產。
波克夏在本季出清其持股共693萬股,均價約為 $28.41,推估約2.00億美元。
今年截至2022/12/21 STORE Capital跌幅約為 -7.01%,目前股價為31.99。波克夏在本季加碼 出清持股,購入約 -693萬股,購入均價約為 $28.41,推估持股成本為-2.00億美元。
波克夏2022年Q3 新購入/增持股票明細
- 台灣積體電路製造 (股票代碼:TSM),新購入 6,006萬股,買入均價:$82.65
- 路易斯安那太平洋公司 (股票代碼:LPX),新購入 580萬股,買入均價:$56.84
- 傑富瑞金融集團 (股票代碼:JEF),新購入 43萬股,買入均價:$31.66
- 雪佛龍 (股票代碼:CVX),加碼 392萬股,買入均價:$152.51
- 西方石油公司 (股票代碼:OXY),加碼 3,580萬股,買入均價:$64.01
- 派拉蒙全球 B 類股 (股票代碼:PARA),加碼 1,279萬股,買入均價:$24.01
- 塞拉尼斯 (Celanese)( 股票代碼:CE),加碼 55萬股,買入均價:$109.84
- 復修硬件 (股票代碼:RH),加碼 19萬股,買入均價:$269.95
波克夏2022年Q3 出清/減持股票明細
- 動視暴雪 (股票代碼:ATVI),減碼 826萬股,賣出均價:$78.3
- 美國合眾銀行 (股票代碼:USB),減碼 4,202萬股,賣出均價:$46.27
- 紐約梅隆銀行 (股票代碼:BK),減碼 1,015萬股,賣出均價:$42.63
- 克羅格 (股票代碼:KR),減碼 217萬股,賣出均價:$47.51
- 通用汽車 (股票代碼:GM),減碼 288萬股,賣出均價:$36.7
- STORE Capital (股票代碼:STOR),出清 693萬股,賣出均價:$28.41
波克夏2022年漲幅冠軍
波克夏的漲幅排名中,第一名漲幅超過250%,且前10名都是正報酬,表現優於標普500!!
即使今年股市表現不佳,但波克夏的持股中,有7支持股在第三季領到的股息成長了,在已公佈的第四季的股息中,也有2支會股息比第三季多!!
漲幅排名 | 股票代號 | 公司名稱 | 2021/12/31 收盤價 | 2022/12/21 收盤價 | 今年漲幅 % |
1 | OXY | 西方石油公司 | 17.31 | 62.37 | 260.31% |
2 | MCK | 麥卡遜公司 | 248.57 | 375.55 | 51.08% |
3 | CVX | 雪佛龍 | 117.35 | 172.67 | 47.14% |
4 | GL | Globe Life Inc. | 93.72 | 118.19 | 26.11% |
5 | TMUS | T-Mobile美國 | 115.98 | 140.34 | 21.00% |
6 | ATVI | 動視暴雪 | 66.53 | 75.88 | 14.05% |
7 | KHC | 卡夫食品 | 35.90 | 39.79 | 10.84% |
8 | KO | 可口可樂 | 59.21 | 62.79 | 6.05% |
9 | MKL | Markel Corporation | 1234.00 | 1269.42 | 2.87% |
10 | JNJ | 嬌生 | 171.07 | 175.67 | 2.69% |