之前跟大家分享了巴菲特最新公佈的持股名單,今天來分析到 8月底為止持股中誰漲最兇誰跌最多。

波克夏前五大持股分別是蘋果 (AAPL)、美國銀行 (BAC)、可口可樂 (KO)、富國銀行 (WFC)和美國運通 (AXP),但到8月底為止,這五大持股的漲幅都排不上前十名。漲幅第一名可能大家都沒聽過。

(本次計算不論波克夏何時買進、加碼或減碼這些股票)

到 2019/08/30 為止漲幅前 10名分別為

排名 公司名稱 股票代號 漲跌幅%
1 StoneCo Ltd. STNE 63.12%
2 穆迪 MCO 53.94%
3 Restaurant Brands QSR 50.00%
4 萬事達 MA 49.15%
5 好市多 COST 44.70%
6 特許通訊公司 CHTR 43.73%
7 億滋國際 MDLZ 37.95%
8 威瑞信 VRSN 37.47%
9 Visa V 37.05%
10 Synchrony Financial SYF 36.62%

StoneCo

今年總投報率第一的持股是StoneCo,可能許多人都沒聽說過這家公司。

StoneCo 成立於2012年,總部位於巴西聖保羅。在去年10月才剛上市,波克夏在去年第4季揭露持有這檔股票。這是巴西一家金融科技公司,目前巴西當地的金融科技正處於蓬勃發展,而 StoneCo 提供技術解決方案,被視為「巴西Square」,讓商家與其合作夥伴能彼此連結,方便進行電子商務交易、店內交易和行動支付交易等。

StoneCo 在3月低漲幅曾達到136%,後來在4月雖大幅回檔,但今年來漲幅仍有63%。目前波克夏持有14,166,748股。

 

漲幅第二和第三分別是美國著名的三大信用評級公司之一的穆迪,以及漢堡王母公司Restaurant Brands,漲幅都超過50%。

信用卡公司萬事達(49.15%)和VISA(37.05%)分別排名第4和第9;前陣子上海新店開幕立即被擠爆的好事多排名第五(44.70%)。

排名第6的特許通訊公司漲幅達43.73%,但已連續兩季被波克夏減碼。

「轉一轉,舔一舔,泡一泡」的奧利奧餅乾母公司股億滋國際漲幅為37.95%,該公司在2012年從卡夫食品分拆出來,但與倒數第二名的卡夫亨氏(-40.71%)有著不同的命運。

全球網域名稱註冊服務及互聯網基礎設施公司威瑞信 (37.47%),去年獲得美國商務部下轄的國家電信暨資訊管理局(National Telecommunications and Information Administration, NTIA) 續約6年到2024年,並允許威瑞信在最後的4年每年調漲最多7%的.com批發費用。


波克夏的前五大持股漲幅如下:

排名 公司名稱 股票代號 漲跌幅%
12 蘋果 AAPL 32.33%
15 美國運通 AXP 26.28%
22 可口可樂 KO 16.24%
30 美國銀行 BAC 11.65%
40 富國銀行 WFC 1.06%

蘋果和美國運通的表現相當不錯,食品類的可口可樂與標普500漲幅差不多。

今年銀行業的漲幅落後整體市場,富國銀行更只有 1% 左右的漲幅,紐約梅隆銀行跌幅更是達到-10.64%名列倒數第4。


跌幅名單:

排名 公司名稱 股票代號 漲跌幅%
42 嬌生 JNJ -0.53%
43 紐約梅隆銀行 BK -10.64%
44 美國航空 AAL -18.06%
45 卡夫食品 KHC -40.71%
46 梯瓦製藥工業 TEVA -55.25%

卡夫食品不意外在跌幅名單中,跌幅超過 40%。但還不是跌最多的,梯瓦製藥工業跌幅超過 55%在所有股票中墊底。

梯瓦製藥是全球最大的學名藥廠,2015年以高價405億美元,收購競爭對手Allergan(AGN)旗下的非專利藥廠。

結果在收購不久後,學名藥市場發生了快速變化:美國監管機構加快學名藥的審批流程,結果帶來了更多市場競爭,削價競爭的結果導致藥品價格下跌。當年以過高的價格收購使梯瓦製藥揹負鉅額負債,而藥品價格下跌使收購成效不佳。

今年梯瓦製藥和嬌生都因為類鴉片止痛藥物被起訴:梯瓦製藥與奧克拉荷馬州政府以8,500萬美金和解(約新台幣26.7億元),嬌生則被裁定須賠償5億7200萬美元(約新台幣180億元),嬌生表示仍會上訴。令人擔憂的是,全美上下除了奧克拉荷馬州,還有其他州對於嬌生和梯瓦製藥提出訴訟,牽連甚廣。

梯瓦製藥同時還有別的案件纏身:美國44個州對於梯瓦製藥等20家藥廠聯合壟斷藥價提出起訴,目前結果不明。

也許是上述官司再加上梯瓦營收下降等原因,讓市場大部分投資人暫時對他失去信心,造成股價大跌。


完整榜單在此:

排名 股票代號 公司名稱 2018/12/31
股價
2019/08/30
股價
漲跌幅
%
1 STNE StoneCo Ltd. 18.44 30.08 63.12%
2 MCO 穆迪 140.04 215.58 53.94%
3 QSR Restaurant Brands 52.3 78.45 50.00%
4 MA 萬事達 188.65 281.37 49.15%
5 COST 好市多 203.71 294.76 44.70%
6 CHTR 特許通訊公司 284.97 409.59 43.73%
7 MDLZ 億滋國際 40.03 55.22 37.95%
8 VRSN 威瑞信 148.29 203.85 37.47%
9 V Visa 131.94 180.82 37.05%
10 SYF Synchrony Financial 23.46 32.05 36.62%
11 STOR STORE Capital 28.31 37.76 33.38%
12 AAPL 蘋果 157.74 208.74 32.33%
13 PG 寶僑 91.92 120.23 30.80%
14 LBTYK Liberty Global 20.64 26.12 26.55%
15 AXP 美國運通 95.32 120.37 26.28%
16 LBTYA Liberty Global 21.34 26.72 25.21%
17 AXTA 艾仕得塗料 23.42 28.88 23.31%
18 TRV 旅行家集團 119.75 146.96 22.72%
19 GS 高盛 167.05 203.91 22.07%
20 GL Globe Life Inc.
[前Torchmark(TMK.US)]
74.53 89.26 19.76%
21 AMZN 亞馬遜 1501.97 1776.29 18.26%
22 KO 可口可樂 47.35 55.04 16.24%
23 DAL 達美航空 49.9 57.86 15.95%
24 USB 美國合眾銀行 45.7 52.69 15.30%
25 PSX Phillips 66 86.15 98.63 14.49%
26 LILA Liberty Latin America 14.48 16.42 13.40%
27 LILAK Liberty Latin America 14.57 16.49 13.18%
28 LUV 西南航空 46.48 52.32 12.56%
29 JPM 摩根大通 97.62 109.86 12.54%
30 BAC 美國銀行 24.64 27.51 11.65%
31 GM 通用汽車 33.45 37.09 10.88%
32 LSXMK Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM 36.98 40.81 10.36%
33 PNC PNC金融服務集團 116.91 128.93 10.28%
34 LSXMA Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM 36.8 40.49 10.03%
35 DVA DaVita(德維特) 51.46 56.37 9.54%
36 SIRI Sirius XM 5.71 6.17 8.06%
37 RHT Red Hat 175.65 187.71 6.87%
38 SU 森科能源公司 27.97 29.23 4.50%
39 MTB M&T銀行 143.13 146.21 2.15%
40 WFC 富國銀行 46.08 46.57 1.06%
41 UAL 聯合航空 83.73 84.31 0.69%
42 JNJ 嬌生 129.05 128.36 -0.53%
43 BK 紐約梅隆銀行 47.07 42.06 -10.64%
44 AAL 美國航空 32.11 26.31 -18.06%
45 KHC 卡夫食品 43.04 25.52 -40.71%
46 TEVA 梯瓦製藥工業 15.42 6.9 -55.25%