本文不僅統計了2024年第一季度波克夏股票異動情況,還要告訴大家一個令人振奮的消息:波克夏在本季度又一次創下新高!到底創了多高的新紀錄?你知道巴菲特持股有哪些嗎?此外,波克夏在2024年第一季度不僅持續擴展其投資組合,還見證了其持有的多支股票在市場上的強勁表現。這些股票中,漲幅冠軍又是誰呢?讓我們繼續看下去吧。
(資料截至2024年5月20日止)
波克夏2024年Q1總覽
- 波克夏持股異動
- 波克夏持續進行了多項投資調整,在減持一些股票的同時,也積極尋找新的投資標的。
- 本季加碼購入了4支股票,同時減持了5支股票,並完全清倉了1支股票。
- 神秘持股揭曉:
- 巴菲特本季公開了其「神秘持股」,即全球最大的財產及意外險公司——安達保險(Chubb)。波克夏以67.2億美元持有了2,592萬股Chubb股票,使其成為波克夏前十大持股之一。
- 波克夏本季加碼:
- 安達保險(Chubb)、西方石油公司 (OXY)、Liberty Media (LSXMK、LSXMA)。
- 波克夏本季減碼/出清:
- 大幅減持約 12.83%的蘋果(AAPL),巴菲特於股東會中解釋,這是出於稅務考量,而不是對股票長期走勢的判斷。
- 大幅減持約88.11%的派拉蒙全球 B 類股 (PARA)
- 減持雪佛龍(CVX)、路易斯安那太平洋公司(LPX)和Sirius XM(SIRI)
- 完全清倉惠普 (HPQ)
- 波克夏2024年第一季財報亮點
- 營收:2024年第一季度,波克夏實現營收898.69億美元,年增長5.2%,超過市場預期和去年同期的表現。
- 營運收益:本季度營運收益達到112.2億美元,同比增長39%,顯示了波克夏在核心業務上的穩定增長。
- 淨收益:淨收益為127.02億美元,雖然低於去年的355.04億美元,但仍超過當季預期的73.02億美元,表現優於市場預期。
- 現金儲備:波克夏第一季現金儲備達到1890億美元,再創歷史新高,顯示公司在資本管理上的穩健和靈活性。
- 股票回購:2024年第一季度,波克夏持續回購了26億美元的股票,高於去年第四季度的22億美元。去年全年,波克夏共回購了92億美元的股票,顯示出公司對自身價值的信心,同時也為股東提供了回報。
- 股價創新高:
- 波克夏A股近日再次突破新高,股價達到64.7萬美元,約合新台幣2,086萬元一股。
- 市場表現:
- 2024年三大指數漲跌不一
- 道瓊工業指數首次收盤站上4萬點,創下歷史新高,但今年的漲幅僅為6.14%,在三大指數中墊底。
- 標普500指數和那斯達克指數表現相近,分別上漲11.18%和11.16%。
- 今年截至5月18日,波克夏漲幅領先三大指數,為15.99%。這表明波克夏在2024年第一季度的投資策略取得了顯著成效。
- 2024年三大指數漲跌不一
波克夏2024年Q1前五大持股是哪些?
波克夏的資產集中度非常高,接近四分之三的資產集中於前五大持股。這些持股的排名順序與上季保持一致。然而,由於本季度大幅減持蘋果股票,前五大持股在波克夏整體持股中的佔比從上季的80.58%下降至76.26%。
- 蘋果 (AAPL,40.81%),本季減碼11,619萬股。
- 美國銀行 (BAC,11.81%),本季持股部份不變。
- 美國運通 (AXP,10.41%),本季持股部份不變。
- 可口可樂 (KO,7.38%),本季持股部份不變。
- 雪佛龍 (CVX,5.85%),本季減碼 311萬股。
蘋果 (股票代號:AAPL)
公司介紹
蘋果公司是一家美國科技公司,成立於 1976 年,創辦人是史蒂夫·賈伯斯、史蒂夫·沃茲尼克、隆納·韋恩,目前執行長是提姆·庫克。蘋果公司主要經營計算機軟件和硬件的研發和銷售,其產品包括 iPhone 手機、iPad 平板電腦、Mac 電腦、Apple Watch 智能手錶、iPod 播放器等。蘋果公司的總部位於加州的庫比蒂諾。蘋果公司的品牌和產品都具有很高的知名度和品牌价值。
本季變動
波克夏曾在2020年第3、4季小幅減持蘋果公司,2022年共三季加碼購入,在去年首季小幅加碼2,042萬股後,又連續兩季減持。本季賣出 12.83%持股,約 11,619萬股,賣出均價約為 $181.83,推估約211.27億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 蘋果跌幅約為 -1.38%,目前股價為189.87,表現跑輸標普500。即使本季被減持,但蘋果仍是波克夏最大的單一持股,目前佔波克夏總持股比率為 40.81%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 4.1億的股息收入 (約台幣 133.7億元)。目前波克夏持有 7.89億股蘋果股票,市值約 1,499億美元。
延伸閱讀:2024波克夏股東會必看精華
美國銀行 (股票代號:BAC)
公司介紹
在巴菲特持股中,近年對大型銀行股保持謹慎態度,也減持了不少金融銀行持股部位,包括出清高盛和摩根大通持股。但美國銀行持股部位一直不變,本季高居第二,持股價值約406億美元。
美國銀行(Bank of America)是美國最大的銀行之一,成立於 1904 年,總部位於北卡羅來納州的夏洛特市。銀行提供多種金融服務,包括個人銀行、商業銀行、企業金融、投資銀行和資產管理等。它在美國和全球各地都有分行和支行。除了在美國境內提供金融服務外,Bank of America 也在全球範圍內提供跨境金融服務。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/5/18 美國銀行漲幅約為 16.69%,目前股價為39.29,表現大幅優於標普500,目前佔波克夏總持股比率為 11.81%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 5.0億的股息收入 (約台幣 159.8億元)。目前波克夏持有 10.33億股美國銀行股票,市值約 406億美元。
美國運通 (股票代號:AXP)
公司介紹
台灣對於VISA 和Master Card比較熟,美國運通(American Express,AXP)目前全球市佔第三名,是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司,成立於 1850 年,與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。美國運通主要經營信用卡、旅行服務、支付服務和財務管理服務。它是全球最大的信用卡公司之一,在全球範圍內提供服務。美國運通也是一家金融科技公司,開發了許多用於支付、報告和管理財務的在線工具。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/5/18 美國運通漲幅約為 29.61%,目前股價為242.82,表現大幅優於標普500,目前佔波克夏總持股比率為 10.41%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 2.0億的股息收入 (約台幣 63.5億元)。目前波克夏持有 1.52億股美國運通股票,市值約 368億美元。
可口可樂 (股票代號:KO)
公司介紹
可口可樂公司是一家美國跨國食品和飲料公司,成立於 1886 年,總部位於喬治亞州的亞特蘭大市。可口可樂公司是世界上最大的飲料公司之一,主要生產可口可樂、雪碧、茶和其他碳酸飲料等。可口可樂公司在全球範圍內擁有廣泛的業務,其產品在全球範圍內銷售。巴菲特在1988年首次投資可口可樂公司,並一直持有至今。
前兩年受疫情影響,因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響,可口可樂的需求疲弱。但隨著全球經濟復甦,可口可樂的業績和股價也隨之增加,並上調全年預測,但預期今年仍持續受匯率及通膨影響導致開支上升。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/5/18 可口可樂漲幅約為 6.96%,目前股價為63.03,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 7.38%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 3.8億的股息收入 (約台幣 121.8億元)。目前波克夏持有 4億股可口可樂股票,市值約 252億美元。
雪佛龍 (股票代號:CVX)
公司介紹
雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是一家美國能源和化學公司,成立於 1866 年,是世界最大的跨國能源公司之一,在全球範圍內擁有廣泛的業務,總部位於密西根州的底特律市。雪佛龍公司主要經營石油、天然氣和化學產品的開採、加工和銷售。它的產品包括石油、天然氣、汽油、柴油、噴氣燃料、石化產品、塑料和化工產品等。雪佛龍公司還提供非石油能源產品,包括太陽能電池板和風力渦輪機。
本季變動
波克夏在連續四季減碼後於上季重新加碼,但本季又再次減碼 2.47%持股,賣出約 311萬股,賣出均價約為 $150.9,推估約4.70億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 雪佛龍漲幅約為 9.06%,目前股價為162.67,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 5.85%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 4.1億的股息收入 (約台幣 130.9億元)。目前波克夏持有 1.23億股雪佛龍股票,市值約 200億美元。
波克夏2024年Q1加碼哪 4 支股票?
西方石油公司 (股票代碼:OXY)
公司介紹
西方石油公司 Occidental Petroleum Corporation是一家美國能源公司,成立於 1920 年,總部位於加利福尼亞州的洛杉磯市,是全球最大的石油和天然氣公司之一,主要經營石油和天然氣的勘探、開採、加工和銷售。它在美國、拉丁美洲、中東和亞洲等地都有業務。公司還提供其他能源產品和服務,包括石化產品、液化天然氣和石油氣等。
本季變動
波克夏在2023年共三季加碼西方石油公司,在本季繼續加碼 1.77%持股,購入約 430萬股,購入均價約為 $59.73,推估持股成本為2.57億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 西方石油公司漲幅約為 6.20%,目前股價為63.41,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 4.86%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 9,843萬的股息收入 (約台幣 31.7億元)。目前波克夏持有 2.48億股西方石油公司股票,市值約 157億美元。
Chubb Ltd (股票代碼:CB)
公司介紹
Chubb Limited是全球領先的財產及責任保險公司,總部位於瑞士蘇黎世,在全球54個國家和地區開展業務。Chubb提供商業和個人財產及責任保險、個人意外和補充健康保險、再保險及人壽保險,服務多樣化的客戶群體。
在2024年第一季度的13F申報文件中公佈了數個月來保密的秘密選股:波克夏對保險公司Chubb的新投資。總額達到67.2億美元,持有2,592萬股Chubb股票,一躍成為波克夏前十大持股之一。這一投資引發了市場的強烈反響,Chubb的股價在消息公佈後達到歷史新高。這次投資反映了波克夏在保險業務上的長期戰略,也顯示出其在高價股市環境下的謹慎資本配置策略。
本季變動
波克夏連續三季加碼Chubb,在本季加碼 28.97%持股,購入約 582萬股,購入均價約為 $245.87,推估持股成本為14.32億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 Chubb Ltd漲幅約為 21.36%,目前股價為274.28,表現大幅優於標普500,目前佔波克夏總持股比率為 2.03%。 目前波克夏持有 2,592萬股Chubb Ltd股票,市值約 71億美元。
Liberty Media Corporation (股票代碼:LSXMA, LSXMK)
公司介紹
Liberty Media Corporation是一家美國大型媒體和娛樂控股公司,成立於1991年,總部位於科羅拉多州的恩格爾伍德。公司通過三個主要業務分部運營:Sirius XM Holdings、Formula One Group和Liberty Live Group (Liberty Media Corporation) (TradingView)。Liberty SiriusXM Group是Liberty Media Corporation旗下的一個業務分部,主要持有SiriusXM的股份。
Liberty Media Corporation的股票分為三個系列:
- LSXMA(系列A):普通股,具有一票一權的投票權。
- LSXMB(系列B):具有更多投票權的股票,每股有十票。
- LSXMK(系列C):不具有投票權的普通股。
本季變動
波克夏在本季加碼LSXMA 62.09%持股,購入約 1,255萬股,購入均價約為 $30.06,推估持股成本為3.77億美元。
波克夏在本季加碼LSXMK 51.56%持股,購入約 2,228萬股,購入均價約為 $29.98,推估持股成本為6.68億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 Liberty Media Corporation – Series A Liberty SiriusXM跌幅約為 -15.31%,目前股價為24.34,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 0.29%。 目前波克夏持有 3,276萬股Liberty Media Corporation – Series A Liberty SiriusXM股票,市值約 8億美元。
今年截至2024/5/18 Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM跌幅約為 -15.50%,目前股價為24.32,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 0.59%。 目前波克夏持有 6,549萬股Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM股票,市值約 16億美元。
波克夏2024年Q1出清1支股票
惠普 (股票代號:HPQ)
公司介紹
惠普(HP)是一家全球知名的科技公司,成立於1939年,總部位於美國加州帕羅奧圖。惠普以設計、製造電腦硬體、軟體和提供相關服務而聞名。其產品線涵蓋個人電腦、伺服器、印表機、數碼影音產品等。惠普是全球最大的個人電腦製造商之一,同時也是印表機和影像解決方案領域的領先者。公司不斷推動科技創新,投入研發,提供高品質的產品和服務。
本季變動
波克夏在本季出清持股,賣出約 2,285萬股,賣出均價約為 $29.43,推估約6.73億美元。
波克夏2024年Q1減持5支股票
蘋果 (股票代號:AAPL)
公司介紹
蘋果公司是一家美國科技公司,成立於 1976 年,創辦人是史蒂夫·賈伯斯、史蒂夫·沃茲尼克、隆納·韋恩,目前執行長是提姆·庫克。蘋果公司主要經營計算機軟件和硬件的研發和銷售,其產品包括 iPhone 手機、iPad 平板電腦、Mac 電腦、Apple Watch 智能手錶、iPod 播放器等。蘋果公司的總部位於加州的庫比蒂諾。蘋果公司的品牌和產品都具有很高的知名度和品牌价值。
本季變動
波克夏曾在2020年第3、4季小幅減持蘋果公司,2022年共三季加碼購入,在去年首季小幅加碼2,042萬股後,又連續兩季減持。本季賣出 12.83%持股,約 11,619萬股,賣出均價約為 $181.83,推估約211.27億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 蘋果跌幅約為 -1.38%,目前股價為189.87,表現跑輸標普500。即使本季被減持,但蘋果仍是波克夏最大的單一持股,目前佔波克夏總持股比率為 40.81%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 4.1億的股息收入 (約台幣 133.7億元)。目前波克夏持有 7.89億股蘋果股票,市值約 1,499億美元。
雪佛龍 (股票代號:CVX)
公司介紹
雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是一家美國能源和化學公司,成立於 1866 年,是世界最大的跨國能源公司之一,在全球範圍內擁有廣泛的業務,總部位於密西根州的底特律市。雪佛龍公司主要經營石油、天然氣和化學產品的開採、加工和銷售。它的產品包括石油、天然氣、汽油、柴油、噴氣燃料、石化產品、塑料和化工產品等。雪佛龍公司還提供非石油能源產品,包括太陽能電池板和風力渦輪機。
本季變動
波克夏在連續四季減碼後於上季重新加碼,但本季又再次減碼 2.47%持股,賣出約 311萬股,賣出均價約為 $150.9,推估約4.70億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 雪佛龍漲幅約為 9.06%,目前股價為162.67,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 5.85%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 4.1億的股息收入 (約台幣 130.9億元)。目前波克夏持有 1.23億股雪佛龍股票,市值約 200億美元。
路易斯安那太平洋公司 (股票代碼:LPX)
公司介紹
路易斯安那太平洋公司 Louisiana-Pacific Corporation (LPX) ,是美國一家建築材料產品製造商。它成立於1973年,目前位於田納西州納什維爾。公司主要生產及銷售工程木材建築產品,是世界上最大的定向刨花板(OSB)生產商,其產品包括細木工板、輻條板、合板、建築用木板等。 同時公司還生產和銷售其他建築材料,包括瓦楞紙板、建築用紙漿和建築用膠粘劑等。 路易斯安那太平洋公司在美國和加拿大等國家都有生產基地,並在全球範圍內銷售其產品。
本季變動
波克夏在本季出售 6.34%持股,賣出約 45萬股,賣出均價約為 $71.88,推估約3,213萬美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 路易斯安那太平洋公司漲幅約為 27.66%,目前股價為90.42,表現大幅優於標普500,目前佔波克夏總持股比率為 0.17%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 183萬的股息收入 (約台幣 0.6億元)。目前波克夏持有 660萬股路易斯安那太平洋公司股票,市值約 6億美元。
Sirius XM (股票代號:SIRI)
公司介紹
Sirius XM是一家總部位於美國的衛星廣播公司,成立於1990年代初。該公司提供超過300個頻道的音樂、新聞、體育、脫口秀等節目,透過衛星廣播技術,覆蓋整個北美地區。Sirius XM的特色在於提供廣泛的節目種類,涵蓋幾乎所有領域,滿足用戶多元化的需求。用戶可以透過收費訂閱服務,享受無廣告的音樂體驗、即時新聞和豐富的娛樂內容。此外,Sirius XM也與多家汽車製造商合作,在新車中提供內建的衛星收音機服務,擴大了其用戶基礎。作為全球最大的付費衛星廣播公司之一,Sirius XM在娛樂行業中扮演著重要的角色,為用戶帶來高質量的無線音頻服務。
其實波克夏早在2016年底就首次購入Sirius XM,在2021年底全部出清後,直到2023年再重新購入。
本季變動
波克夏在上季加碼購入約 3,056萬股,本季則出售 8.85%持股,賣出約 356萬股,賣出均價約為 $4.76,推估約1,695萬美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 Sirius XM跌幅約為 -44.97%,目前股價為3.01,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 0.04%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 205萬的股息收入 (約台幣 0.7億元)。目前波克夏持有 3,668萬股Sirius XM股票,市值約 1億美元。
派拉蒙全球 B 類股 (股票代碼:PARA)
公司介紹
派拉蒙全球 Paramount Pictures Corporation 是一家美國電影公司,成立於 1914 年,總部位於加利福尼亞州的好萊塢市。派拉蒙是美國最大的電影工作室之一,也是全球最大的媒體公司之一。它旗下有許多電影和電視劇製作公司,曾製作過許多著名的電影和電視劇,包括《玩命關頭》系列、《阿凡達》、《星際爭霸戰 Star Trek》和《費城故事》等。派拉蒙公司也擁有許多著名的電影品牌,包括夢工廠、華納兄弟和環球影業等。
本季變動
波克夏在本季出售 88.11%持股,賣出約 5,579萬股,賣出均價約為 $12.58,推估約7.02億美元。
持股現況
今年截至2024/5/18 派拉蒙全球 B 類股跌幅約為 -18.73%,目前股價為12.02,表現跑輸標普500,目前佔波克夏總持股比率為 0.03%。 依據已公佈之股息,估計將為波克夏帶來共 354萬的股息收入 (約台幣 1.1億元)。目前波克夏持有 753萬股派拉蒙全球 B 類股股票,市值約 9千萬美元。
波克夏2024年Q1 新購入/增持股票明細
- 西方石油公司( 股票代碼:OXY),加碼 430萬股,買入均價:$59.73
- Chubb Ltd( 股票代碼:CB),加碼 582萬股,買入均價:$245.87
- Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM( 股票代碼:LSXMK),加碼 2,228萬股,買入均價:$29.98
- Liberty Media Corporation – Series A Liberty SiriusXM( 股票代碼:LSXMA),加碼 1,255萬股,買入均價:$30.06
波克夏2024年Q1 出清/減持股票明細
- 蘋果( 股票代碼:AAPL),減碼 -11,619萬股,賣出均價:$181.83
- 雪佛龍( 股票代碼:CVX),減碼 -311萬股,賣出均價:$150.9
- 路易斯安那太平洋公司( 股票代碼:LPX),減碼 -45萬股,賣出均價:$71.88
- Sirius XM( 股票代碼:SIRI),減碼 -356萬股,賣出均價:$4.76
- 派拉蒙全球 B 類股( 股票代碼:PARA),減碼 -5,579萬股,賣出均價:$12.58
- 惠普( 股票代碼:HPQ),出清 -2,285萬股,賣出均價:$29.43
波克夏2024年Q1漲幅冠軍
波克夏的漲幅排名中,第一名漲幅皆近40%,且前17名的表現皆優於標普500!!
波克夏持股中,有6支股票在2024年第一季度的股息有所成長,並且在已公佈的第二、三季度中,還有6支股息成長的股票,這些股票股息會比上一季度領更多的股票,你知道是哪幾支嗎?
漲幅排名 | 股票代號 | 公司名稱 | 2023/12/29 收盤價 | 2024/05/18 收盤價 | 今年漲幅 % |
1 | NU | Nu Holdings | 8.33 | 11.66 | 39.98% |
2 | DVA | DaVita | 9104.76 | 139.82 | 33.47% |
3 | AXP | 美國運通 | 187.34 | 242.82 | 29.61% |
4 | LPX | 路易斯安那太平洋公司 | 70.83 | 90.42 | 27.66% |
5 | C | 花旗集團 | 51.44 | 64.07 | 24.55% |
6 | AMZN | 亞馬遜 | 151.94 | 184.7 | 21.56% |
7 | CB | Chubb Ltd | 226.00 | 274.28 | 21.36% |
8 | LILA | Liberty Latin America | 7.31 | 8.75 | 19.70% |
9 | LILAK | Liberty Latin America | 7.34 | 8.74 | 19.07% |
10 | KR | 克羅格 | 45.71 | 54.2 | 18.57% |
➜ 學習看更多:波克夏 2023Q4 持股異動與重點分析