本文不僅統計了2024年第三季度波克夏持股異動情況還要告訴大家一個令人振奮的消息：波克夏在本季度又一次創下新高！到底創了多高的新紀錄？你知道本季巴菲特持股變化最大是什麼嗎？此外，波克夏在2024年第三季度不僅持續擴展其投資組合，還見證了其持有的多支股票在市場上的強勁表現。這些股票中，漲幅冠軍又是誰呢？讓我們繼續看下去吧。
(資料截至2024年11月15日止)
波克夏持股2024年Q3總覽
持股異動
- 持股調整
- 波克夏持續進行了多項投資調整，在減持一些股票的同時，也積極尋找新的投資標的。
- 本季新購入2支股票，加碼購入了2支股票，同時減持了6支股票，並完全清倉了1支股票。
- 波克夏本季新購入：
- 新購入全球知名的披薩連鎖品牌達美樂披薩 Domino’s Pizza, Inc. (DPZ)和游泳池用品設備批發經銷商Pool Corporation（POOL）。
- 波克夏本季加碼：
- 加碼Sirius XM(SIRI)和美國航空航太和電子公司Heico (HEI.A)。
- 波克夏本季減碼／出清：
- 前五大持股：大幅減持 25%的蘋果(AAPL)和22.77%美國銀行 (BAC)。
- 大幅減持26.3%特許通訊公司，上季新購入的美容零售商 Ulta Beauty (ULTA)也幾乎被出清。
- 少量減持Nu Holdings(NU)和第一資本(COF)。
- 完全清倉Floor & Décor(FND)。
第三季財報亮點
- 營收：在2024年第三季度，波克夏·海瑟威營收為929.95億美元，略低於去年同期的932.1億美元。
- 營運收益：營運收益下降至100.9億美元，低於去年的107.6億美元。
- 淨收益：淨利潤達到262.5億美元，而去年同期為虧損127.7億美元。
- 現金儲備：截至9月底，現金儲備達到創紀錄的3,252億美元，高於第二季度。這一增長部分原因是巴菲特繼續出售股票，並未回購公司股份，也未有重大收購。
- 股票回購：第三季度未進行股票回購。
- 總結：第三季度，波克夏維持穩定的營運表現，同時保有大量現金以應對潛在的市場機會。雖然市場波動影響短期淨收益，但波克夏憑藉審慎的資本配置策略和靈活的現金部位，為未來投資布局奠定了基礎。
市場表現比較：波克夏股價再創新高
- 股價創新高：
- 波克夏A股再次突破新高，股價達到72.7萬美元，約新台幣2,366萬元一股。
- 市場表現比較—截至2024年11月15日，三大指數表現如下：
- 2024年三大指數漲跌不一
- 道瓊工業指數創下歷史新高44,486.7，但今年的漲幅僅為16.08%，在三大指數中墊底。
- 標普500指數和那斯達克指數表現相近，分別上漲24.72%和24.19%。
- 今年截至11月15日，波克夏漲幅領先三大指數，為29.11%。這表明波克夏在2024年今年的投資策略取得了顯著成效。
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2024年Q3前五大波克夏持股是哪些？
波克夏的資產集中度非常高，七成的資產集中於前五大持股。由於本季出售了部份美國銀行的持股，本季前五大持股順序有所變化，重點內容：
- 即使蘋果股票被(AAPL)減碼 1億股，但目前仍是波克夏第一大持股。
- 本季出售了部份美國銀行(BAC)的持股，上季排名第二的美國銀行持股滑落到第三名。
- 目前第二大持股為美國運通 (AXP)，本季持股部份不變。
- 前五大持股在波克夏整體持股中的佔比從年初的80.58%下降至70.91%
前五大波克夏持股：
- 蘋果 (AAPL，26.24%)，本季減碼 1億股。
- 美國運通 (AXP，15.44%)，本季持股部份不變。
- 美國銀行 (BAC，11.88%)，本季減碼 23,517萬股。
- 可口可樂 (KO，10.79%)，本季持股部份不變。
- 雪佛龍 (CVX，6.56%)，本季持股部份不變。
蘋果 (股票代號：AAPL)
公司介紹
蘋果公司是一家美國科技公司，成立於 1976 年，創辦人是史蒂夫·賈伯斯、史蒂夫·沃茲尼克、隆納·韋恩，目前執行長是提姆·庫克。蘋果公司主要經營計算機軟件和硬件的研發和銷售，其產品包括 iPhone 手機、iPad 平板電腦、Mac 電腦、Apple Watch 智能手錶、iPod 播放器等。蘋果公司的總部位於加州的庫比蒂諾。蘋果公司的品牌和產品都具有很高的知名度和品牌价值。
本季變動
波克夏已連續四季減持蘋果公司，四季累積減持了約6.16億股、近三分之二的蘋果公司股票。波克夏在本季出售 25.00%持股，賣出約 1億股，賣出均價約為 $223.32，推估約223.32億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 蘋果漲幅約為 18.54%，目前股價為228.22，表現跑輸標普500，即使本季被大幅減持，但蘋果仍是波克夏最大的單一持股，目前佔波克夏總持股比率為 26.24%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 5.9億的股息收入 (約台幣 191.5億元)。目前波克夏持有 3億股蘋果股票，市值約 685億美元。
美國運通 (股票代號：AXP)
公司介紹
台灣對於VISA 和Master Card比較熟，美國運通（American Express，AXP）目前全球市佔第三名，是一間總部位於美國紐約市的金融服務公司，成立於 1850 年，與蘋果一樣屬於組成道瓊工業平均指數的三十支股票之一。美國運通主要經營信用卡、旅行服務、支付服務和財務管理服務。它是全球最大的信用卡公司之一，在全球範圍內提供服務。美國運通也是一家金融科技公司，開發了許多用於支付、報告和管理財務的在線工具。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/11/15 美國運通漲幅約為 53.89%，目前股價為288.3，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 15.44%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 4.1億的股息收入 (約台幣 133.0億元)。目前波克夏持有 1.52億股美國運通股票，市值約 437億美元。
美國銀行 (股票代號：BAC)
公司介紹
美國銀行(Bank of America)是美國最大的銀行之一，成立於 1904 年，總部位於北卡羅來納州的夏洛特市。銀行提供多種金融服務，包括個人銀行、商業銀行、企業金融、投資銀行和資產管理等。它在美國和全球各地都有分行和支行。除了在美國境內提供金融服務外，Bank of America 也在全球範圍內提供跨境金融服務。
本季變動
巴菲特近年來對大型銀行股保持謹慎態度，並減持多家金融股，包括出清高盛與摩根大通。然而，美國銀行一直是例外，其持股從未減少。然而在本季，波克夏首次減持美國銀行，出售了 22.77% 的持股，約 2.35 億股，平均賣出價格約為 $40.08，預估交易金額達 94.26 億美元。由此，美國銀行的排名也從波克夏的第二大持股滑落至第三名。
持股現況
今年截至2024/11/15 美國銀行漲幅約為 36.32%，目前股價為45.9，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 11.88%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 9.7億的股息收入 (約台幣 315.6億元)。目前波克夏持有 7.98億股美國銀行股票，市值約 366億美元。
可口可樂 (股票代號：KO)
公司介紹
可口可樂公司是一家美國跨國食品和飲料公司，成立於 1886 年，總部位於喬治亞州的亞特蘭大市。可口可樂公司是世界上最大的飲料公司之一，主要生產可口可樂、雪碧、茶和其他碳酸飲料等。可口可樂公司在全球範圍內擁有廣泛的業務，其產品在全球範圍內銷售。巴菲特在1988年首次投資可口可樂公司，並一直持有至今。
先前受疫情影響，因電影院關閉、餐廳歇業、消費者出行減少以及缺乏體育賽事和音樂會的影響，可口可樂的需求疲弱。但隨著全球經濟復甦，可口可樂的業績和股價也隨之增加，並上調全年預測，但預期今年仍持續受匯率及通膨影響導致開支上升。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/11/15 可口可樂漲幅約為 6.14%，目前股價為62.55，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 10.79%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 7.7億的股息收入 (約台幣 248.8億元)。目前波克夏持有 4億股可口可樂股票，市值約 250億美元。
雪佛龍 (股票代號：CVX)
公司介紹
雪佛龍股份有限公司 (Chevron Corporation)是一家美國能源和化學公司，成立於 1866 年，是世界最大的跨國能源公司之一，在全球範圍內擁有廣泛的業務，總部位於密西根州的底特律市。雪佛龍公司主要經營石油、天然氣和化學產品的開採、加工和銷售。它的產品包括石油、天然氣、汽油、柴油、噴氣燃料、石化產品、塑料和化工產品等。雪佛龍公司還提供非石油能源產品，包括太陽能電池板和風力渦輪機。
本季變動
本季持股不變。
持股現況
今年截至2024/11/15 雪佛龍漲幅約為 8.47%，目前股價為161.8，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 6.56%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 7.9億的股息收入 (約台幣 257.5億元)。目前波克夏持有 1.19億股雪佛龍股票，市值約 192億美元。
波克夏2024年Q3新增哪 2 支股票?
達美樂披薩 Domino’s Pizza, Inc. (股票代碼：DPZ)
公司介紹
達美樂披薩Domino’s Pizza, Inc. (DPZ) 是全球領先的比薩連鎖品牌，成立於1960年，目前在全球超過90個國家擁有超過19,000家門市。DPZ 以其高效的配送服務和數位創新聞名，率先推出線上訂餐平台、手機應用程式和各種無接觸配送方式，成功在快餐業中脫穎而出。這種強大的數位策略使其在疫情期間依然保持穩定增長。
達美樂披薩屬於消費必需品行業，擁有穩定的現金流和強勁的品牌忠誠度，使其成為投資者眼中的長期價值股。公司不僅專注於開設新店、擴大國際市場，還不斷提升數位銷售佔比，有效增進營收成長。近年來，儘管面對原物料和物流成本上升的挑戰，Domino’s 依然透過提高運營效率和創新行銷策略，維持其競爭力。
本季變動
波克夏在本季新購入約 128萬股，購入均價約為 $434.56，推估持股成本為5.55億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 達美樂披薩漲幅約為 5.76%，目前股價為435.97，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.21%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 193萬的股息收入 (約台幣 0.6億元)。目前波克夏持有 128萬股達美樂披薩股票，市值約 6億美元。
Pool Corporation (股票代碼：POOL)
公司介紹
Pool Corporation（股票代號：POOL）成立於1993年，總部位於美國路易斯安那州的卡溫頓市，是全球最大的游泳池用品、設備及相關休閒產品的批發經銷商。 公司透過旗下的SCP Distributors LLC、Superior Pool Products LLC及Horizon Distributors, Inc.等批發銷售中心，提供全國性品牌及自有品牌產品，包括泳池維護必需品如化學藥品、耗材，以及泳池套件組、清潔劑、過濾器、加熱器、幫浦及燈具等設備。 此外，Pool Corp也經銷商業及住宅用的灌溉與景觀產品，涵蓋灌溉系統、景觀照明及戶外生活用品。
本季變動
波克夏在本季新購入約 40萬股，購入均價約為 $345.95，推估持股成本為1.40億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 Pool Corp跌幅約為 -10.34%，目前股價為357.49，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.06%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 48萬的股息收入 (約台幣 0.2億元)。目前波克夏持有 40萬股Pool Corp股票，市值約 1億美元。
波克夏2024年Q3加碼哪 2 支股票?
Heico (股票代碼：HEI.A)
公司介紹
Heico Corporation 是一家專注於航空航天、國防和電子工業領域的技術製造商。成立於1957年，總部位於美國佛羅里達州。Heico主要為商業航空公司、國防部門和其他高科技公司提供各種飛機零部件、電子設備以及其他相關產品，在航空航天和國防市場中擁有堅實的地位。
本季變動
波克夏在本季加碼 0.52%持股，購入約 1萬股，購入均價約為 $189.58，推估持股成本為103萬美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 Heico漲幅約為 50.25%，目前股價為214.01，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.08%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 11萬的股息收入。目前波克夏持有 105萬股Heico股票，市值約 2億美元。
Sirius XM (股票代號：SIRI)
公司介紹
Sirius XM Holdings Inc.（股票代碼：SIRI）是美國領先的衛星廣播公司，提供多元化的音樂、體育、新聞和娛樂內容，服務覆蓋全美數百萬用戶。該公司以其高品質的廣播服務和豐富的內容選擇，深受聽眾喜愛。
近期，Sirius XM 與 Liberty Media 旗下的 Liberty Sirius XM 完成合併，該交易於 2024 年 9 月 10 日正式生效。合併後，Sirius XM 的所有權結構得以簡化。此次合併旨在提升運營效率，擴大投資者基礎，並增強股票的流動性。
其實波克夏早在2016年底就首次購入Sirius XM，在2021年底全部出清後，直到2023年再重新購入。
本季變動
波克夏在本季大幅加碼 3.72%持股，購入約 377萬股，購入均價約為 $31.05。波克夏目前為 Sirius XM 最大的投資者，擁有 Sirius XM 33.2% 的流通股。
持股現況
今年截至2024/11/15 Sirius XM跌幅約為 -50.59%，目前股價為27.03，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.93%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 8,420萬的股息收入 (約台幣 27.3億元)。目前波克夏持有 1.05億股Sirius XM股票，市值約 28億美元。
波克夏2024年Q3出清1支股票
Floor & Décor Holdings (股票代號：FND)
公司介紹
美國硬質地板零售商 Floor & Decor，創立於2000年，總部位於美國佐治亞州Atlanta，是硬地板市場的專業領先零售商，提供瓷磚，木材，石材，相關工具和地板配件，以及提供專業安裝人員，為客戶及企業提供安裝服務。公司於2017年於登陸紐交所。
本季變動
波克夏在本季出售 100.00%持股，賣出約 398萬股，賣出均價約為 $103.96，推估約4.14億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 Floor & Décor跌幅約為 -8.35%，目前股價為102.25，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.00%。
波克夏2024年Q3減持6支股票
蘋果 (股票代號：AAPL)
公司介紹
蘋果公司是一家美國科技公司，成立於 1976 年，創辦人是史蒂夫·賈伯斯、史蒂夫·沃茲尼克、隆納·韋恩，目前執行長是提姆·庫克。蘋果公司主要經營計算機軟件和硬件的研發和銷售，其產品包括 iPhone 手機、iPad 平板電腦、Mac 電腦、Apple Watch 智能手錶、iPod 播放器等。蘋果公司的總部位於加州的庫比蒂諾。蘋果公司的品牌和產品都具有很高的知名度和品牌价值。
本季變動
波克夏已連續四季減持蘋果公司，四季累積減持了約6.16億股蘋果公司的股票。波克夏在本季出售 25.00%持股，賣出約 1億股，賣出均價約為 $223.32，推估約223.32億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 蘋果漲幅約為 18.54%，目前股價為228.22，表現跑輸標普500，即使本季被大幅減持，但蘋果仍是波克夏最大的單一持股，目前佔波克夏總持股比率為 26.24%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 5.9億的股息收入 (約台幣 191.5億元)。目前波克夏持有 3億股蘋果股票，市值約 685億美元。
美國銀行 (股票代號：BAC)
公司介紹
美國銀行(Bank of America)是美國最大的銀行之一，成立於 1904 年，總部位於北卡羅來納州的夏洛特市。銀行提供多種金融服務，包括個人銀行、商業銀行、企業金融、投資銀行和資產管理等。它在美國和全球各地都有分行和支行。除了在美國境內提供金融服務外，Bank of America 也在全球範圍內提供跨境金融服務。
本季變動
巴菲特近年來對大型銀行股保持謹慎態度，並減持多家金融股，包括出清高盛與摩根大通。然而，美國銀行一直是例外，其持股從未減少。然而在本季，波克夏首次減持美國銀行，出售了 22.77% 的持股，約 2.35 億股，平均賣出價格約為 $40.08，預估交易金額達 94.26 億美元。由此，美國銀行的排名也從波克夏的第二大持股滑落至第三名。
持股現況
今年截至2024/11/15 美國銀行漲幅約為 36.32%，目前股價為45.9，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 11.88%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 9.7億的股息收入 (約台幣 315.6億元)。目前波克夏持有 7.98億股美國銀行股票，市值約 366億美元。
第一資本金融公司 (股票代號：COF)
公司介紹
第一資本金融公司是美國一家金融服務公司，財富美國500強和美國銀行業巨頭之一。該公司提供廣泛的金融產品和服務，包括信用卡、個人和商業貸款、儲蓄和支票帳戶等。第一資本金融公司以其創新的金融科技解決方案聞名，並以數據分析和數字營銷見長。做為美國最大的信用卡發行機構之一，第一資本金融公司在金融領域擁有強大的影響力和市場地位。該公司致力於為客戶提供方便、安全和創新的金融解決方案，並透過數位化平台提供卓越的客戶體驗。
本季變動
波克夏連續兩季減持第一資本金融公司，在本季出售 7.32%持股，賣出約 72萬股，賣出均價約為 $142.4，推估約1.02億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 第一資本漲幅約為 39.57%，目前股價為183，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.51%。 依據已公佈之股息，估計將為波克夏帶來共 2,632萬的股息收入 (約台幣 8.5億元)。目前波克夏持有 910萬股第一資本股票，市值約 17億美元。
Nu Holdings Ltd.（股票代號：NU）
公司介紹
Nu Holdings Ltd.（股票代號：NU）是一家總部位於巴西聖保羅的數位銀行，成立於2013年，旗下擁有Nubank，為巴西最大的數位銀行，業務遍及巴西、墨西哥和哥倫比亞等地。該公司提供信用卡、簽帳卡、行動支付解決方案，以及儲蓄與貸款服務，並為企業家客戶提供商業帳戶，此外，還提供涵蓋股票、固定收益、期權和ETF等投資產品。
本季變動
波克夏自2021年購入後首次減持，本季出售 19.31%持股，賣出約 2,068萬股，賣出均價約為 $13.45，推估約2.78億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 Nu Holdings漲幅約為 82.35%，目前股價為15.19，表現大幅優於標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.44%。 目前波克夏持有 8,644萬股Nu Holdings股票，市值約 13億美元。
特許通訊公司Charter Communications（股票代號：CHTR）
公司介紹
Charter Communications（股票代號：CHTR）是美國第二大有線電視和寬頻服務提供商，總部位於康乃狄克州斯坦福。該公司透過旗下品牌 Spectrum，為全美數百萬住宅和商業用戶提供電視、網路和語音服務。
本季變動
波克夏上次減持是在2021年第三、四季，本季出售 26.30%持股，賣出約 101萬股，賣出均價約為 $336.34，推估約3.39億美元。
持股現況
今年截至2024/11/15 特許通訊公司漲幅約為 1.43%，目前股價為394.25，表現跑輸標普500，目前佔波克夏總持股比率為 0.34%。 目前波克夏持有 282萬股特許通訊公司股票，市值約 11億美元。
Ulta Beauty (股票代碼：ULTA)
公司介紹
Ulta Beauty是一家美國領先的美容零售商，成立於1990年。公司提供廣泛的美容產品，包括化妝品、護膚品、香水、護髮產品和美甲產品，涵蓋大約25,000個品牌，從大眾品牌到高端奢侈品皆有銷售。此外，Ulta Beauty還提供店內美容服務，如美髮、美甲和皮膚護理等。Ulta Beauty擁有超過1,300家門店，並且積極拓展電子商務平台，將線上與線下的購物體驗無縫結合。該公司以其多樣化的產品選擇和親民的價格贏得了廣大消費者的青睞。
本季變動
波克夏在本季新購入約 69萬股，購入均價約為 $406.48，推估持股成本為2.81億美元。
持股現況
今年截至2024/8/16 Ulta Beauty跌幅約為 -23.01%，目前股價為377.23，表現跑輸標普500，目前佔波克夏持股比率為 0.10%。 目前波克夏持有 69萬股Ulta Beauty股票，市值約 3億美元。
波克夏2024年Q3 新購入／增持股票明細
- 達美樂披薩( 股票代碼：DPZ)，新購入 128萬股，買入均價：$434.56
- Pool Corp( 股票代碼：POOL)，新購入 40萬股，買入均價：$345.95
- Sirius XM( 股票代碼：SIRI)，減碼 -2,772萬股，賣出均價：$31.05
- Heico( 股票代碼：HEI.A)，加碼 1萬股，買入均價：$189.58
波克夏2024年Q3 出清／減持股票明細
- 蘋果( 股票代碼：AAPL)，減碼 -10,000萬股，賣出均價：$223.32
- 美國銀行( 股票代碼：BAC)，減碼 -23,517萬股，賣出均價：$40.08
- 第一資本( 股票代碼：COF)，減碼 -72萬股，賣出均價：$142.4
- Nu Holdings( 股票代碼：NU)，減碼 -2,068萬股，賣出均價：$13.45
- 特許通訊公司( 股票代碼：CHTR)，減碼 -101萬股，賣出均價：$336.34
- Ulta Beauty( 股票代碼：ULTA)，減碼 -67萬股，賣出均價：$375.07
- Floor & Décor( 股票代碼：FND)，出清 -398萬股，賣出均價：$103.96
波克夏2024年Q3漲幅冠軍
波克夏的漲幅排名中，前20名的表現皆優於標普500，前兩名更是破80%！
波克夏持股中，有3支股票在2024年第三季度的股息有所成長，並且在已公佈的第四季度中，還有2支股息成長的股票，這些股票股息會比上一季度領更多的股票，你知道是哪幾支嗎？
| 漲幅排名 | 股票代號 | 公司名稱 | 2023/12/29 收盤價 | 2024/11/15 收盤價 | 今年漲幅 % |
| 1 | NU | Nu Holdings | 8.33 | 15.19 | 82.35% |
| 2 | JEF | 傑富瑞金融集團 | 40.41 | 73.50 | 81.89% |
| 3 | LLYVK | Liberty Live Group-Series C | 37.39 | 64.83 | 73.39% |
| 4 | LLYVA | Liberty Live Group-Series A | 36.55 | 62.64 | 71.38% |
| 5 | LPX | 路易斯安那太平洋公司 | 70.83 | 112.44 | 58.75% |
| 6 | AXP | 美國運通 | 187.34 | 288.30 | 53.89% |
| 7 | HEI.A | HEICO | 142.44 | 214.01 | 50.25% |
| 8 | TMUS | T-Mobile美國 | 160.33 | 237.75 | 48.29% |
| 9 | DVA | DaVita | 104.76 | 154.36 | 47.35% |
| 10 | COF | 第一資本 | 131.12 | 183.00 | 39.57% |
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